关键研究公司(Pivotal Research)调整了对奈飞(Netflix, NASDAQ: NFLX)的展望，将该股票的目标价从900美元上调至925美元，同时重申买入评级。
该公司分析师强调了奈飞令人印象深刻的第三季度业绩，其中用户增长超出预期，收入增长15%，超过了预期的14%。经汇率调整后，收入增长达到21%。
这家流媒体巨头还报告称，EBITDA同比增长31%，超过了关键研究公司预测的28%。值得注意的是，奈飞第三季度的自由现金流远高于预期。基于这些结果，该公司已上调了2024全年收入、营业利润率和自由现金流预测。
奈飞管理层还提供了2025年收入和营业收入增长的强劲预测，与分析师和市场共识预期一致。关键研究公司认为，营业收入增长预测可能较为保守。该公司预计奈飞将继续实现稳健的用户和平均收入(ARPU)增长，这将由定价策略和广告业务扩张驱动，尽管部分被发展中市场较低的ARPU所抵消。
在其他近期新闻中，奈飞第三季度财务业绩超出市场预期，该流媒体巨头报告的收入比华尔街预测高出约1%，营业收入比共识预期高出7%。
奈飞第三季度还出现用户数量大幅增加，净增510万用户，超过了Video Advertising共识预测的460万。此外，奈飞预计第四季度的营业收入、净利润和每股收益(EPS)将高于预期。
花旗银行维持对奈飞的中性评级，目标价保持在675美元不变，理由是该公司近期表现和未来预测显示出增长潜力。摩根士丹利和伯恩斯坦等公司的分析师对这些发展做出了积极回应，分别将奈飞的目标价上调至830美元和780美元。然而，辉立证券将奈飞股票从买入降级为中性，尽管将目标价上调至695美元。
奈飞全年收入增长预期已上调至15%，预计2024年营业利润率将达到27%。展望2025年，奈飞预计收入增长11-13%，利润率为28%。
InvestingPro洞察
文章中强调的奈飞强劲表现得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。该公司市值达到了令人印象深刻的2951.2亿美元，反映了其在流媒体行业的主导地位。截至2024年第二季度，奈飞过去十二个月的收入达到363亿美元，同期收入增长显著，达到13.0%。
InvestingPro提示显示，奈飞相对于其近期收益增长而言，市盈率较低，PEG比率为0.59。这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估。此外，根据最新数据，奈飞在过去一年中表现出高回报率，一年价格总回报率为98.63%。
这些洞察与文章中对奈飞未来表现的积极展望以及关键研究公司设定的更高目标价相一致。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为奈飞提供了14个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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