周五,金融服务公司B. Riley将Harrow Health(NASDAQ:HROW)的目标价从之前的50.00美元上调至73.00美元。该公司维持对该股票的买入评级。此次调整是在对Harrow Health领先的眼科制药品牌进行更仔细审查后做出的,这些品牌显示出令人鼓舞的销售增长轨迹。
分析师列举了提高目标价的几个原因,包括Harrow Health的IHEEZO和VEVYE产品处方量的增长。此外,分析师还强调了第四季度可能增加公司收入来源的两个关键发展:TRIESENCE供应的恢复和Melt Pharmaceuticals的主打项目MELT-300的进展。
TRIESENCE于10月3日从FDA短缺清单中移除,预计在10月18日至21日举行的2024年美国眼科学会(AAO)会议之后,近期订单需求将会增加。Melt Pharmaceuticals(Harrow Health拥有约46%的股份,并对MELT-300拥有优先购买权)正接近其用于白内障手术的程序性镇静片剂的III期试验结果公布。
MELT-300是一种非阿片类舌下片剂,结合了咪达唑仑和氯胺酮,在II期试验中显示出相对于对照组和安慰剂具有统计学意义的疗效。这使其有望在即将进行的III期研究中取得成功,并随后在商业上得到应用,因为它具有非静脉注射、非阿片类和有效镇静的特性。
围绕MELT-300的战略决策,无论是内部化还是货币化,仍不确定。然而,分析师预计,Harrow Health强劲的收入增长预计将超过增量运营支出,可能会导致更强劲的资产负债表。这种财务状况可能会吸引更高的市场倍数,类似于目前关于同行公司Bausch + Lomb Corp私有化交易的持续猜测。
在其他最近的新闻中,著名的眼科制药公司Harrow报告了一系列重大发展。该公司宣布季度收入创纪录,达到4890万美元,同比增长46%。这一增长归功于视网膜市场产品IHEEZO和TRIESENCE的出色表现,以及干眼病系列VEVYE,后者在第二季度的处方量增长了212%。
此外,Harrow重新推出了其FDA批准的皮质类固醇TRIESENCE,此前由于供应链问题已缺席五年。该产品现可通过主要的制药专业分销商订购,这标志着公司和医疗保健行业的一个重要里程碑。
该公司还在扩大其位于田纳西州纳什维尔的公司总部,预计将创造近150个新就业岗位。这些最近的发展凸显了Harrow强劲的财务表现和未来增长潜力。然而,该公司在产品推出方面保持谨慎态度,并对为新产品支付过高价格以添加到其产品组合中持谨慎态度。
InvestingPro洞察
Harrow Health的近期表现与B. Riley的乐观展望一致。根据InvestingPro数据,截至2024年第二季度,该公司过去十二个月的收入增长率达到了50.06%,季度收入增长率为46.22%。这一强劲的增长轨迹支持了分析师对公司领先眼科制药品牌的积极看法。
InvestingPro提示显示,Harrow Health在过去一周内取得了显著回报,并且交易价格接近52周高点,这印证了分析师上调评级后市场的热情。该股票在过去六个月内419.91%的价格回报进一步证明了其强劲表现。
然而,投资者应注意,尽管收入增长强劲,Harrow Health目前尚未盈利,过去十二个月的营业收入为负815万美元。这与InvestingPro提示指出分析师预计公司今年不会盈利的观点一致。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro为Harrow Health提供了13个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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