周五，UBS分析师将云监控和分析平台Datadog (NASDAQ:DDOG)的股票评级从中性上调至买入。同时，目标价从之前的125.00美元上调至150.00美元。
此次调整是基于UBS最新的行业调查，该调查显示下半年可能出现支出反弹的迹象，以及云基础设施板块（特别是AWS和Azure）中期增长前景强劲。
Keirstead将升级的主要原因归结为Datadog在未来几个季度有可能保持或略微加速其25%左右的增长率。尽管他承认Datadog的股票并不便宜，目前交易价格为预计2026年收入的10倍和预计2026年自由现金流的34倍，但他认为仍有上涨空间。这种乐观态度基于2025年和2026年的收入增长预估可能从目前的25-26%上升到25-30%的范围。
分析师的积极展望还得到了对更广泛行业复苏预期的支持。随着云基础设施板块的支出预计在今年下半年改善，Datadog有望从这些趋势中受益。预计该公司的增长将由其利用Amazon Web Services (AWS)和微软Azure提供的云服务不断增长的需求的能力所驱动。
UBS修订后的目标价反映了对Datadog财务表现和市场地位更为乐观的立场。该公司的预测现在比共识高出约200个基点，表明他们相信该公司有能力超越市场预期。Keirstead的评论强调了收入增长加速的潜力，这可能导致对该股票价值的重新评估。
投资者和市场观察者将密切关注Datadog在未来几个季度的表现，因为该公司旨在利用UBS概述的有利条件。该股票的走势可能受到更广泛行业复苏和Datadog在云基础设施领域执行其增长战略的影响。
在其他近期新闻中，Datadog受到了分析师的青睐。BofA Securities维持其买入评级和155.00美元的股票目标价，这是基于对Datadog客户的调查，该调查显示对公司服务的需求强劲，并计划增加产品采用。此外，DA Davidson将Datadog从中性上调至买入，并将目标价从115美元上调至140美元，反映了对Datadog持续增长潜力的信心。
值得注意的是，Datadog还概述了其战略重点，其中包括AI集成计划。公司首席财务官David Obstler强调了Datadog成为客户必不可少平台的雄心，重点关注产品创新和在应用性能监控（APM）和日志等领域的市场份额扩张。
这些最新发展凸显了Datadog的战略定位以及分析师对公司增长轨迹的信心。BofA Securities和DA Davidson的积极展望基于Datadog的强劲表现、广泛的产品组合以及客户中不断增长的采用率。然而，重要的是要注意这些是预测，实际结果可能会有所不同。
InvestingPro洞察
Datadog的财务指标和市场地位与UBS的乐观展望非常吻合。根据InvestingPro数据，该公司过去十二个月的收入增长保持强劲，为26.18%，2024年第二季度的季度增长为26.66%。这支持了Keirstead对Datadog保持25%左右增长率的预期。
公司81.57%的令人印象深刻的毛利率展示了其运营效率，这可能会随着收入的增长而提高盈利能力。考虑到InvestingPro提示Datadog的净收入预计今年将增长，这一点尤为相关。
另一个InvestingPro提示强调，27位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期，这与UBS的乐观观点一致。分析师之间的这种共识表明对Datadog近期表现的信心日益增强。
虽然Keirstead承认Datadog的股票并不便宜，但另一个InvestingPro提示显示，Datadog的资产负债表上持有的现金多于债务，这表明公司财务状况强劲。这种财务灵活性可能支持未来的增长计划，并帮助公司利用预期的行业复苏。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Datadog提供了13个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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