周四，美银证券更新了对Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD)股票的展望，将目标价从13.00美元上调至15.00美元，同时维持对该股的买入评级。此次调整是在Amicus Therapeutics宣布与Teva就其药物Galafold的专利诉讼达成交割后做出的。
根据交割协议，Teva将有权从2037年1月30日开始在美国商业化Galafold的仿制药版本，这早于几项将于2038年到期的物质组成专利。这一协议被视为积极发展，可能会影响Amicus正在进行的其他仿制药诉讼谈判。
这项交割消除了投资者的一个重大担忧，因为它为未来与其他仿制药制造商的协议建立了先例。美银证券的分析师已将这一新进展纳入他们基于贴现现金流（DCF）的模型中，现在预计Galafold在美国的预期峰值销售将从2030年开始逐渐下降。
尽管专利寿命延长，但预计竞争性基因疗法进入市场将产生影响。
修订后的模型将预测期延长至2037年（此前为2035年），以考虑2037年开始可能出现的仿制药竞争对销售的影响。美银证券继续预测Galafold的全球峰值销售将在2030年达到6.8亿美元。随着最近的交割，Galafold现在为新的15美元目标价贡献9美元，高于此前13美元目标价中的7美元贡献。
随着第三季度财报临近，美银证券重申买入评级，期待看到Galafold在治疗法布里病方面以及Opfolda+Pombiliti在庞贝病方面的最新上市指标。
在其他近期新闻中，Amicus Therapeutics与Teva Pharmaceuticals就GALAFOLD药物达成了重要交割，结束了专利诉讼。该协议允许Teva从2037年1月30日开始在美国市场销售GALAFOLD的仿制版本，但需获得FDA批准。然而，Amicus仍在与Aurobindo Pharma和Lupin Pharmaceuticals进行法律战。
在财务发展方面，Amicus报告2024年第二季度收入大幅增长34%，达到1.27亿美元。这一增长主要归功于GALAFOLD，其全球销售额增长19%，导致Amicus将全年收入指引上调至26-31%之间。
投资银行Jefferies最近开始对Amicus进行覆盖，给予公司股票买入评级。Jefferies预计Amicus可能在未来12至18个月内为一种商业化罕见病药物进行业务开发，这一举措预计将对公司的每股收益产生积极影响并推动利润率扩大。
这些最新进展凸显了Amicus Therapeutics在罕见病市场的增长潜力。
InvestingPro洞察
Amicus Therapeutics最近与Teva达成的交割以及美银证券随后的目标价上调与InvestingPro数据的几个积极指标相一致。该公司过去十二个月29.98%的可观收入增长和34.04%的强劲季度增长表明其主要药物Galafold在市场上占据稳固地位。这一增长轨迹支持了InvestingPro的提示，即预计今年净收入将会增加。
此外，Amicus拥有89.88%的卓越毛利率，InvestingPro将其列为公司的优势之一。这种高毛利率反映了公司在制造和销售产品（尤其是Galafold）方面的效率，为未来随着销售继续增长而实现盈利提供了坚实基础。
虽然公司目前尚未盈利，但InvestingPro提示显示分析师预计今年将实现盈利，这与文章中提出的积极展望相一致。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Amicus Therapeutics提供了5个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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