周四，H.C. Wainwright对临床阶段生物制药公司Alumis Inc (NASDAQ: ALMS)启动覆盖，给予买入评级，12个月目标价为$30.00。该公司强调了Alumis的主要分子ESK-001，该分子目前正在进行中度至重度斑块型银屑病的3期临床试验，以及系统性红斑狼疮的2期临床试验。
Alumis的ESK-001因其高度选择性抑制酪氨酸激酶2（TYK2）而受到认可，TYK2是治疗免疫介导疾病的靶点。分析师表示，ESK-001在效果上超过了目前TYK2抑制剂市场上的现有治疗方法，包括Bristol Myers Squibb的Sotyktu（deucravacitinib）和武田制药的3期候选药物TAK-279，该公司并未对这两种药物进行评级。
此次覆盖启动是基于对临床数据的评估，数据表明ESK-001相比目前领先TYK2抑制剂市场的Sotyktu具有更优越的特性。分析师对ESK-001可能推动的市场增长潜力表示信心，指出由于其效果，它可能会显著扩大TYK2类药物在治疗大适应症方面的市场份额。
该公司对Alumis的积极展望还得到了Sotyktu商业成功的支持，分析师指出这是降低对Alumis投资风险的一个因素。凭借支持ESK-001特性的临床数据，分析师认为Alumis的主要分子可能会推动整个TYK2市场的增长。
在其他近期新闻中，Alumis Inc.在临床试验和财务方面取得了显著进展。该生物制药公司报告了其用于治疗中度至重度斑块型银屑病的口服实验药物ESK-001的2期试验中期结果呈阳性。该公司还启动了同一药物的ONWARD 3期临床项目的患者给药。
Alumis获得了Cantor Fitzgerald和Morgan Stanley的积极评价，两家公司都以增持评级启动了覆盖，并强调了该公司免疫学管线的潜力。两家公司都预测候选药物ESK-001和A-005的潜在收入可能超过10亿美元。
此外，Alumis通过普通股私募筹集了4000万美元，这一举措将进一步推进该公司在制药制剂板块的计划。
InvestingPro洞察
为补充H.C. Wainwright对Alumis Inc (NASDAQ: ALMS)的积极展望，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管ESK-001潜力巨大，但InvestingPro提示显示，Alumis目前"正在快速消耗现金"，并且"在过去十二个月内未盈利"。这与该公司作为临床阶段生物制药公司大量投资研发的状态相符。
市场似乎正在认可Alumis的潜力，InvestingPro数据显示，过去一周的价格总回报率为8.75%，表明"过去一周有显著回报"。然而，该公司的市值为$608.77百万，反映出其估值更多地基于未来前景而非当前财务状况的投机性质。
有趣的是，虽然H.C. Wainwright设定的目标价为$30.00，但InvestingPro的公允价值估计值要低得多，为$9.01，这表明基于当前财务状况的估值更为保守。这种差异突显了考虑Alumis管线潜力和当前财务状况的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Alumis提供了8个额外的提示，有助于更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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