TD Cowen维持对Snap Inc (NYSE: SNAP)的"持有"评级，目标价保持在11.00美元不变。该公司分析预计Snap第三季度(Q3)收入增长将放缓，预计同比增长14%。
预计增长主要由公司的直接响应广告驱动。
Snap第三季度息税折旧及摊销前利润(EBITDA)预测为9600万美元，略高于市场普遍预期的9300万美元。
根据TD Cowen最近在美国进行的季度调查，该平台的用户参与度同比略有改善。此外，数字广告板块的调查显示广告展示量增长强劲。
TD Cowen还引入了2025年的季度预估，并调整了财务模型以延伸至2030年。尽管有这些更新，该公司决定维持对Snap Inc的"持有"评级和11美元的目标价。
在其他近期新闻中，Snap Inc成为多份分析师报告的焦点。BMO Capital维持其"优于大市"评级，理由是用户参与度大幅提高，这得益于公司与Google Cloud合作加强人工智能功能。
然而，BofA Securities在Snap第三季度用户覆盖率指标温和增长后保持中立立场。Roth Capital Partners注意到Snap第三季度每千次展示成本(CPM)趋势显著走强，表明广告收入潜力增加。
除了这些分析师报告外，Snap报告2024年第二季度总收入同比增长16%，达到12.4亿美元，其中广告收入为11.3亿美元。该公司还参与并购活动，其合作伙伴Sahara AI在由Pantera Capital领投的融资轮中筹集了4300万美元。
在另一项发展中，Snap和Meta承诺与美国和英国当局合作，以提高儿童在线安全。这是对跨大西洋政府工作组成立的回应，该工作组旨在保护Snapchat和Instagram等平台上的年轻用户。
InvestingPro洞察
为补充TD Cowen的分析，InvestingPro的最新数据提供了对Snap Inc财务状况的额外洞察。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为49.8亿美元，同期收入增长为11.08%。这与TD Cowen预测的收入增长放缓相符，尽管2024年第二季度的季度收入增长较高，为15.84%。
InvestingPro提示强调，Snap的债务水平适中，流动资产超过短期债务，这可能在公司应对预期放缓时提供一些财务灵活性。然而，值得注意的是，Snap目前尚未盈利，过去十二个月的营业收入为负11.5亿美元。
市场似乎反映了这些复杂信号，Snap的股价在过去三个月大幅下跌，但过去一个月表现强劲。这种波动性凸显了密切关注Snap即将于2024年10月29日发布的收益报告的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Snap Inc提供了5个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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