TD Cowen继续对Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)保持信心,维持买入评级和220.00美元的目标价。
该公司的评估是在第三季度数字广告专家调查之后做出的,调查显示2024年第三季度Google搜索广告支出增长仍然强劲,尽管环比略有减速。这一趋势表明整体数字广告环境健康。
TD Cowen的分析还强调,根据他们的调查数据,YouTube继续在年轻人群中占据更大的观看份额。这一点很重要,因为它表明Alphabet的视频平台在关键市场细分中保持持续的竞争优势。
对于2024年第三季度,TD Cowen预计Alphabet的总收入将同比增长13.0%,略高于市场共识预期0.4%。此外,该公司对Alphabet的营业利润和每股收益的预测分别比市场共识高出2.4%和1.3%。
分析师的声明强调了积极的前景:"我们10月7日进行的第三季度数字广告专家调查电话会议表明,2024年第三季度GOOG搜索支出增长保持稳健(环比略有减速),表明数字广告环境健康。我们的调查数据显示,YouTube在年轻观众中仍在获得份额。我们对第三季度总收入(同比增长13.0%)的预测比共识高0.4%,而我们对营业利润/每股收益的预测分别比共识高2.4%/1.3%。维持买入评级和220美元目标价。"
在其他最近的新闻中,Alphabet Inc.一直是几项最新发展的焦点。Truist Securities将Alphabet的股票目标价提高至220美元,对该公司2024年第三季度保持积极展望。该公司的乐观情绪基于用户与Alphabet的搜索和YouTube平台的强劲互动,以及Cloud板块的稳定表现。
然而,高盛将Alphabet的股票目标价从217.00美元下调至208.00美元,同时保持买入评级。这一调整考虑了正在进行的美国司法部(DOJ)反垄断诉讼的潜在财务影响,以及受人工智能(AI)进展影响的搜索技术不断变化的格局。
在AI领域,Alphabet的主导地位得到了最近授予其专家的诺贝尔奖的印证。Google AI部门DeepMind的联合创始人Demis Hassabis和同事John Jumper因其在蛋白质结构方面的工作而获得荣誉,而前Google研究员Geoffrey Hinton则因对机器学习的贡献获得诺贝尔奖。
Alphabet旗下的Google还与Kairos Power签署了协议,首次确保从小型模块化反应堆(SMRs)获得电力。首个SMR预计将于2030年投入运营,标志着科技公司转向核能以满足其不断增长的能源需求的趋势。
在法律方面,Google被要求允许Android用户访问和下载竞争对手的应用平台,并使用替代的应用内支付系统。DOJ提出了潜在的补救措施,旨在打破Google的搜索主导地位,建议剥离某些业务部门,如Chrome浏览器和Android操作系统。
InvestingPro洞察
为补充TD Cowen对Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)的乐观展望,来自InvestingPro的最新数据为该公司的财务表现和市场地位提供了额外背景。
Alphabet的收入增长仍然强劲,截至2024年第二季度的过去十二个月增长13.38%,与TD Cowen预测的第三季度同比增长13.0%非常接近。这种强劲增长反映在公司2.05万亿美元的惊人市值上。
InvestingPro提示强调了Alphabet的财务实力,指出该公司"资产负债表上的现金多于债务",且"现金流足以覆盖利息支付"。这些因素有助于Alphabet的稳定性,并能够投资于YouTube等增长领域,TD Cowen报告称YouTube在年轻观众中正在获得份额。
该公司的盈利能力也值得注意,过去十二个月调整后的营业收入为1,018.7亿美元,营业利润率为31.03%。这一强劲表现支持了TD Cowen高于共识的营业收入和每股收益估计。
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