TD Cowen对Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)表示看好,将该公司股票的目标价从600.00美元上调至675.00美元。
该公司还重申了对该股票的买入评级。这一调整是在审查了公司的潜在收入增长和市场表现后做出的。
此次目标价上调是基于对Meta第三季度收入同比增长19%的预期。尽管与去年相比面临约3个百分点的增速放缓,但仍预计会实现这一增长。
预期的收入增长归因于用户参与度的提高以及对视频内容(包括平台上的Reels功能)的更好变现。
TD Cowen的分析师强调了乐观展望背后的原因,引用了强劲的第三季度数字广告检查和来自美国的积极调查数据。这些因素促使该公司略微提高了对Meta财务表现的预期。
此外,该公司还公布了2025年的季度预估,并调整了其财务模型以延伸至2030年。这一长期观点凸显了对Meta战略方向的信心,以及其在未来几年保持增长的能力。
在其他近期新闻中,Mizuho Securities将Meta Platforms Inc.的目标价从600美元上调至650美元,并维持了优于大盘的评级。这是因为广告支出检查显示表现超过共识,达到Meta指引的上限,预计同比增长20%。
该公司还将Meta 2026财年企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)的目标倍数从12倍上调至13倍。
此外,Meta一直在对Instagram、WhatsApp和Reality Labs团队进行战略调整,一些员工被重新安置,另一些被重新分配。该公司还面临法律挑战,一名联邦法官下令其面对指控其社交媒体平台导致青少年成瘾的诉讼。
Cantor Fitzgerald和Stifel等金融公司也对Meta的未来给出了积极展望。Cantor Fitzgerald维持了对Meta的增持评级,认为由于AI军备竞赛,公司将继续积极投资基础设施,而Stifel将Meta的目标价上调至663美元,理由是进入第四季度势头强劲。
InvestingPro洞察
TD Cowen对Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)的看好态度得到了InvestingPro实时数据和洞察的进一步支持。该公司令人印象深刻的财务指标与分析师的乐观展望相一致。
截至2024年第二季度,Meta过去十二个月的收入增长为24.28%,超过了TD Cowen对第三季度同比增长19%的预期。这一强劲增长伴随着81.49%的高毛利率,表明其平台(包括文章中提到的Reels功能)的有效变现。
InvestingPro提示强调了Meta的财务实力,指出该公司"持有的现金多于债务"和"流动资产超过短期债务"。这些因素有助于Meta的财务稳定性和投资增长计划的能力。
该公司28.69的市盈率和0.22的PEG比率表明,相对于其增长前景,Meta可能被低估,这支持了TD Cowen提高目标价的决定。此外,Meta"交易价格接近52周高点",这与文章中描述的积极市场情绪相一致。
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