周四，H.C. Wainwright重申了对Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX)的买入评级，目标股价为$20.00。这一确认是在该公司于2024年9月27日在国际骨髓瘤协会年会上发布了一项正在进行的研究的积极数据之后做出的。这项与Roche合作进行的研究正在评估P-BCMA-ALLO1用于治疗复发和难治性多发性骨髓瘤(r/r MM)。
研究中重点关注的数据来自Arm C，患者在这一组接受了优化的淋巴细胞清除方案和P-BCMA-ALLO1治疗。截至2024年9月6日的数据截止日期，23名可评估患者的总体反应率(ORR)为91%。
令人印象深刻的是，之前未接受过BCMA靶向治疗的患者显示出100%的ORR，而至少接受过一次BCMA靶向治疗的患者ORR为86%。
研究结果还显示，22%的患者达到完全缓解(CR)或严格完全缓解(sCR)，48%的患者达到非常好的部分缓解或更好(VGPR+)。P-BCMA-ALLO1的耐受性良好，未观察到剂量限制性毒性、移植物抗宿主病、噬血细胞性淋巴组织细胞增多症、帕金森综合征或颅神经病变。
细胞因子释放综合征和免疫效应细胞神经毒性综合征的发生率分别为39%和13%，未观察到3级或更高级别的事件。
9月初启动的1b期研究使Poseida从Roche获得了2000万美元的里程碑付款。财务条款规定，虽然Poseida负责研究，但Roche将为其提供资金。这种持续的合作关系和有希望的研究结果强化了分析师对P-BCMA-ALLO1在治疗r/r MM患者方面潜力的信心。
在其他近期新闻中，Poseida Therapeutics报告了其P-BCMA-ALLO1（一种用于复发/难治性多发性骨髓瘤(RRMM)的同种异体CAR-T细胞疗法）的1期试验结果令人鼓舞。这项与F. Hoffmann-La Roche Ltd合作开发的试验显示总体反应率为91%，未报告严重的细胞因子释放综合征或神经毒性病例。
美国食品和药物管理局授予了Poseida的P-BCMA-ALLO1再生医学先进疗法认定，突显了其解决多发性骨髓瘤患者群体未满足医疗需求的潜力。
在其他发展方面，MaxCyte Inc.通过任命生物技术行业资深人士Cynthia Collins扩大了其董事会。Collins带来了丰富的细胞治疗和基因医学经验，曾在Editas Medicine、Human Longevity Inc.和GE Healthcare的细胞治疗和实验室业务等公司担任领导职务。
Piper Sandler和BTIG的分析师保持了对Poseida Therapeutics的积极评级，Piper Sandler维持超配评级，BTIG维持买入评级。这些评级是在Poseida展示其P-BCMA-ALLO1的1期试验中91%的总体反应率之后做出的。Poseida Therapeutics在2024年第二季度结束时拥有2.38亿美元现金，预计可以支持运营到2025年下半年。
InvestingPro洞察
尽管Poseida Therapeutics (NASDAQ:PSTX)在临床试验中显示出前景，但投资者应考虑InvestingPro提供的一些关键财务指标。该公司的市值为2.4669亿美元，反映了其在生物技术板块的当前估值。尽管临床数据积极，但Poseida面临财务挑战，这从其截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为-77.23%可以看出。
InvestingPro提示显示，Poseida的资产负债表上现金多于债务，这对于资助持续的研究和开发可能至关重要。然而，该公司在过去十二个月内并未盈利，分析师也不预期今年会实现盈利。这与处于开发阶段的生物技术公司的性质一致，在潜在商业化之前需要进行大量投资。
该股票最近的表现喜忧参半，过去六个月的价格回报率为24.51%，但最近一个月的回报率为-24.85%。这种波动可能反映了市场对临床试验更新和更广泛板块趋势的反应。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Poseida Therapeutics提供了7个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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