加利福尼亚州红木城 - 专门为现代企业提供货币化解决方案的Zuora, Inc. (NYSE: ZUO)宣布,已与私募股权公司Silver Lake和新加坡主权财富基金GIC Pte. Ltd.达成最终协议,将以17亿美元的价格被收购。交易完成后,Zuora将从上市公司转变为私营实体。
根据收购条款,Silver Lake和GIC将以每股10.00美元的现金价格收购Zuora所有流通普通股,较公司未受影响的收盘股价溢价18%,较企业价值溢价20%。在独立董事组成的特别委员会的建议下,Zuora董事会已一致批准该协议,并建议股东批准。
由Jason Pressman领导、包括独立董事John D. Harkey, Jr.、Laura Clayton McDonnell和Tim Haley在内的特别委员会对战略替代方案进行了全面审查。该委员会与30多方进行了接触,并与10多家公司进行了尽职调查,最终得出结论,认为Silver Lake和GIC的提议是股东可获得的最佳选择。
Zuora创始人、首席执行官兼董事会主席Tien Tzuo对公司在Silver Lake和GIC支持下作为私营实体的未来表示热情。他将继续领导Zuora,并保留其现有的大部分所有权。
该交易预计将在2025年第一季度完成,前提是满足惯例成交条件和获得批准,包括监管批准和Zuora股东的赞成投票。交易完成后,Zuora的普通股将从公开股票交易所退市。
交易的顾问包括:Qatalyst Partners作为特别委员会的财务顾问,Foros作为Zuora的财务顾问,以及Goodwin Procter LLP、Freshfields US LLP、Simpson Thacher & Bartlett LLP、Dechert LLP和Sullivan & Cromwell LLP为参与各方提供法律顾问。
总部位于红木城的Zuora提供一系列软件解决方案,帮助企业通过动态定价、计费和订阅模式管理和增加收入。该公司为全球1000多家客户提供服务,包括通用汽车和《纽约时报》等知名企业。
本文基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中,企业软件公司Zuora Inc.报告2025财年第二季度订阅收入同比增长9%,达到1.04亿美元。公司的非GAAP营业收入创下2560万美元的历史新高,超出预期。除了这些财务亮点外,Zuora还宣布了旨在增强其人工智能能力的战略收购。
公司成功的"落地和扩张"战略带来了显著的客户扩张,这从与Zillow Group和Oura的合作中可见一斑。然而,公司的专业服务收入也出现了10%的下降,降至1130万美元。
对于即将到来的第三季度,Zuora预计订阅收入将在1.045亿美元至1.055亿美元之间。全财年订阅收入预计在4.145亿美元至4.165亿美元之间,非GAAP营业收入预计在9000万美元至9300万美元之间。这些最新发展反映了公司致力于平衡增长和提高盈利能力。
InvestingPro洞察
随着Zuora (NYSE: ZUO)准备从上市公司转变为私营实体,InvestingPro数据为收购交易提供了额外的背景。公司的市值为14.3亿美元,略低于收购协议中17亿美元的估值,这表明对股东来说是一笔有利的交易。
InvestingPro提示强调,Zuora的现金多于债务,这可能是对收购方具有吸引力的因素。此外,流动资产超过短期债务表明公司财务状况良好,可能增加了公司在收购中的吸引力。
每股10.00美元的收购价格较Zuora最近的交易价格有所溢价,这与InvestingPro数据显示的股票前一收盘价9.42美元相一致。考虑到Zuora的股价波动较大(如另一个InvestingPro提示所指出的),这一溢价尤为值得注意。
虽然Zuora在过去十二个月内尚未盈利,市盈率为负值-28.8,但InvestingPro提示表明分析师预计公司今年将实现盈利。这种对未来盈利能力的预期可能在Silver Lake和GIC决定将公司私有化的过程中发挥了作用。
对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro为Zuora提供了10个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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