周四,Wedbush Securities对云端终端和云工作负载保护领域的领导者CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票启动了覆盖,给予"跑赢大盘"评级,目标价设定为330.00美元。
该公司强调了CrowdStrike在云、身份识别和Logscale等关键领域的强劲平台采用和势头。此外,CrowdStrike的数据保护和Charlotte AI的表现也好于预期。
这家网络安全公司报告称,其净留存率符合预期,新增客户(业内称为"新logo")情况良好。这些因素都有助于对公司的表现和未来增长前景持乐观态度。
尽管7月19日由于Falcon平台的内容更新导致全球IT中断,但CrowdStrike的潜在责任和损失似乎比最初担心的更为有限。
虽然承认CrowdStrike在未来12到18个月内可能会因中断而面临挑战,但Wedbush仍对公司保持长期积极态度。该公司将CrowdStrike视为网络安全领域的黄金标准,认为此次中断只是其多年增长叙事中的暂时挫折。
7月份的事件曾在业内引发担忧,但后来经过重新评估,影响被认为不如最初预期的那么严重。这一重新评估促使分析师重申了CrowdStrike在市场上的强势地位。
总之,尽管最近发生IT中断,Wedbush对CrowdStrike的前景仍然乐观。该公司的分析表明,CrowdStrike全面的网络安全解决方案和持续的客户增长将推动其长期成功,巩固其作为网络安全领域领先实体的地位。
InvestingPro 见解
文章中强调的CrowdStrike强劲的市场地位,得到了来自InvestingPro的最新财务数据和专家见解的进一步支持。该公司的市值高达750.7亿美元,反映了投资者对其增长轨迹的信心。这与文章强调的CrowdStrike在关键领域的强劲平台采用和势头相一致。
InvestingPro数据显示,截至2025财年第二季度,CrowdStrike在过去十二个月的收入增长仍然强劲,增幅达33.07%。这一增长凸显了该公司扩大客户基础和提高平台采用率的能力,正如文章中所提到的。此外,75.37%的毛利率表明CrowdStrike在提供网络安全解决方案方面的效率很高。
InvestingPro提示强调,CrowdStrike"持有的现金多于债务"且"流动资产超过短期债务"。这些因素有助于公司的财务稳定性,这对于应对文章中讨论的最近IT中断等挑战至关重要。
值得注意的是,CrowdStrike在各种指标上的估值倍数都很高,包括盈利、EBIT、EBITDA和收入。这种溢价估值表明投资者正在为未来的显著增长定价,这与Wedbush的乐观展望和330美元的目标价相一致。
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