伯恩斯坦兴业银行集团已将L&T Technology Services Ltd. (LTTS: IN)的目标价从此前的4,070.00印度卢比上调至4,680.00印度卢比。
尽管目标价上调,该公司仍维持对该股票的减持评级。
伯恩斯坦兴业银行集团的分析师指出,中型IT服务板块整体持续疲软,LTTS未能达到增长和利润率预期。公司保持了8-10%+的年度固定汇率增长指引,但分析师认为这一目标存在风险,考虑到第三和第四季度需要实现4.5-7%的具有挑战性的季度增长率。
LTTS报告的息税前利润(EBIT)利润率为15.1%,比市场预期低100个基点。尽管业绩未达预期,且第三季度即将进行工资上调,公司仍将利润率预期维持在16%。分析师对中期前景风险表示担忧,并认为风险回报比不利。
LTTS的估值也是伯恩斯坦兴业银行集团争议的一个焦点,该股票的未来12个月市盈率(P/E)约为35倍。鉴于这些因素,该公司对LTTS的立场仍维持减持评级。
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