圣地亚哥 - 专注于开发罕见疾病治疗方法的生物技术公司Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR)宣布以每股17.00美元的价格进行441.2万股普通股的承销公开发行。该公司还授予承销商30天的期权，可以以公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多66.18万股额外股票。
该交易预计将于2024年10月18日完成，但需满足惯例成交条件。Capricor预计从此次发行中筹集约7500万美元的总收益，这是在扣除承销折扣、佣金和预计发行费用之前的金额，且假设承销商不行权。
Piper Sandler & Co.和Oppenheimer & Co. Inc.担任此次发行的联合账簿管理人。Capricor计划将净收益用于其产品候选物的持续开发、制造、营运资金和一般公司用途。
此次发行是在2024年6月14日向美国证券交易委员会(SEC)提交有效的货架注册声明，并于2024年10月16日生效之后进行的。发行通过招股说明书和相关招股说明书补充文件进行，初步招股说明书补充文件已于2024年10月16日向SEC提交。最终招股说明书补充文件将向SEC提交并在其网站上公开。
Capricor正在推进其主要产品候选物deramiocel (CAP-1002)，这是一种同种异体心脏来源的细胞疗法，目前正在进行治疗杜氏肌营养不良症的三期临床开发。此外，该公司正在通过其专有的StealthX™平台探索其外泌体技术在各种疾病的临床前开发中的潜力。
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本文信息基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中，生物技术公司Capricor Therapeutics宣布在其运营方面取得重大进展。该公司正准备提交deramiocel的生物制品许可申请(BLA)，这是一种用于治疗杜氏肌营养不良症(DMD)患者心肌病的疗法。预计这一申请过程将在年底前完成。此外，Capricor正计划合并正在进行的HOPE-3三期试验的队列，用于上市后研究。
该公司基于外泌体的多价SARS-CoV-2预防疫苗StealthX™已被选入Project NextGen，这是美国卫生与公众服务部的一项倡议。Capricor通过向日本新药公司私募普通股筹集了约1500万美元，并通过出售其场内发行计划下的所有可用股票获得了约5390万美元的总收益。尽管2024年第二季度报告净亏损约1100万美元，但公司在这些财务协议的支持下仍保持强劲的现金状况。
来自Oppenheimer、H.C. Wainwright和Maxim Group的分析师维持了对Capricor的积极评级，反映了对公司近期发展的乐观态度。这些进展凸显了公司致力于推进其治疗选择并巩固其财务状况的承诺。
InvestingPro 洞察
Capricor Therapeutics最近的公开发行正值公司市场势头显著的时期。根据InvestingPro数据，CAPR在过去一个月内的价格回报率达到了令人印象深刻的303.74%，过去一年的回报率更是高达622.18%。这一强劲表现与公司决定通过公开发行筹集资金的决策相一致，可能是为了利用投资者的热情。
然而，投资者应注意，CAPR的财务状况呈现出复杂的图景。一个InvestingPro提示指出，该公司在过去十二个月内并未盈利，同期毛利率为-37.73%。这凸显了资本筹集对Capricor正在进行的研发工作的重要性，特别是对其主要产品候选物deramiocel而言。
另一个相关的InvestingPro提示显示，CAPR的运营伴随着适度的债务水平，这在生物技术公司大量投资产品开发的背景下可能被视为积极因素。公开发行带来的额外资本可能有助于Capricor维持这种平衡的运营融资方式。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为CAPR提供了15个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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