周三,TD Cowen重申了对雅培实验室(NYSE:ABT)的买入评级,维持130.00美元的目标价。该公司的分析强调,雅培实验室的第三季度收入和每股收益(EPS)超出预期,收入达到106.4亿美元,EPS为1.21美元。这一表现超过了华尔街预测的105.5亿美元收入和1.20美元EPS。
雅培的销售额按报告基准增长4.9%,按有机基准增长7.6%,其中包括2.65亿美元的Covid检测销售。值得注意的是,Covid检测销售额从去年同期的3.05亿美元有所下降。不包括Covid检测销售,公司第三季度的有机销售增长为8.2%。公司在多个板块表现良好,医疗设备和诊断销售超出预期,处方药销售与预期一致,营养品销售略低于目标。
表现最突出的是医疗设备板块,实现了13.3%的有机增长,销售额达47.5亿美元,高于华尔街预期的47亿美元。特别是,糖尿病护理表现强劲,持续血糖监测(CGM)销售额超过16亿美元,有机销售增长20.7%,考虑到市场对美国Libre 3系统供应限制的担忧,这一增长尤为强劲。
雅培实验室今年第三次上调全年EPS指引。公司维持全年不包括Covid的有机销售增长预测在9.5%至10.0%之间。在第三季度EPS超出华尔街预期后,雅培将全年EPS指引调整为4.64美元至4.70美元的区间,高于此前的4.61美元至4.71美元区间。这一修订意味着预期第四季度调整后EPS为1.31美元至1.37美元,包含了当前1.33美元的一致预期。此外,雅培预计第四季度汇率对报告销售的不利影响将小于1%。
在其他近期新闻中,雅培实验室因其强劲的财务表现而备受关注。公司第三季度销售额106.4亿美元,增长4.9%,主要由医疗技术部门和COVID-19检测收入驱动。雅培的每股收益(EPS)1.21美元略高于预期。尽管国际营养品和核心实验室业务面临挑战,公司仍重申了2024年全年有机增长指引,并提高了EPS区间的中值。
投资银行摩根大通、Jefferies和Stifel都对雅培的增长前景表示信心。摩根大通维持135美元的目标价,Jefferies将目标价提高至125美元,Stifel将目标价提高至130美元,均引用了公司强劲的季度表现和前景看好的增长前景。
雅培的CEO Robert Ford预计,到2025年,公司将实现高个位数的收入增长和两位数的盈利增长,主要由医疗设备板块驱动。此外,公司的糖尿病护理销售额超过16亿美元,增长21%,并授权了一项新的70亿美元股份回购计划,反映了公司对其财务健康和未来前景的信心。这些都是雅培实验室最近的发展动态。
InvestingPro 洞察
雅培实验室的强劲表现和上调指引反映在其当前的市场地位。根据InvestingPro数据,雅培拥有2052.9亿美元的巨大市值,凸显了其在医疗保健板块的重要地位。截至2024年第二季度,公司过去十二个月的收入为407.3亿美元,同期增长1.24%。
InvestingPro提示强调了雅培的财务稳定性和对股东友好的政策。公司已连续54年保持股息支付,并连续11年提高股息。这种持续的股息增长,加上当前1.9%的股息收益率,展示了雅培回报股东价值的承诺。
市场对雅培的积极情绪体现在其股票表现上,根据最新数据,一年价格总回报率为28.41%。这与文章中提到的公司强劲的季度业绩和上调指引相一致。此外,雅培的交易价格接近52周高点的96.86%,反映了投资者对公司前景的信心。
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