周三，Truist Securities维持对Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN)的买入评级，目标价保持在140.00美元。该公司的立场是在审查了公司预期的下半年收入和利润分布后做出的，这与其典型模式有所不同。
Truist Securities的分析师已调整了公司模型，以反映Huron Consulting Group管理层在9月份会议上概述的2024年第三和第四季度的收入和利润分布。与公司历史趋势相反，通常第四季度会出现环比下降，但这一期间的预期分布有所不同。
尽管进行了这些调整，Truist Securities对Huron Consulting Group的年度估计保持不变。该公司继续预计全年收入为14.80亿美元，调整后的EBITDA为1.97亿美元，每股收益(EPS)为6.00美元。这些数字反映了分析师对咨询集团业绩的信心。
展望未来，Truist Securities不仅重申了其对2025年的估计，还引入了2026年的预测。该公司预计Huron Consulting Group在2026年将实现16.48亿美元的销售额，2.28亿美元的调整后EBITDA，以及7.16美元的每股收益。
分析师对Huron Consulting Group的评论和预测是基于公司管理层最新提供的信息，这表明未来几个季度的常规季节性收入和利润模式将发生变化。
在其他最新消息中，Huron Consulting Group报告2024年第二季度收入创下记录，同比增长7.2%，达到3.717亿美元。这一增长主要由医疗保健和教育部门推动，收入分别增长9%和11%。尽管商业部门收入下降6%，但公司调整后的每股收益显著增长20%，调整后的EBITDA利润率扩大至15%。
Huron Consulting Group还将其年度收入指引修订为14.6亿美元至15亿美元的范围，同时将调整后的EBITDA利润率指引提高到13%至13.5%之间。公司预计2024年下半年收入将环比增长，并对在2025年实现中teen的EBITDA利润率充满信心。
这些最新发展与Huron正在进行的人工智能和自动化计划同步，预计将对利润率产生积极影响。然而，公司也注意到由于需求疲软，商业部门收入有所下降。
尽管如此，Huron Consulting Group预计未来几个季度的利息支出将会减少，并对未来增长保持乐观，特别是在商业和医疗保健部门。
InvestingPro洞察
为补充Truist Securities的分析，InvestingPro数据提供了对Huron Consulting Group财务状况的额外洞察。该公司的市值为17.7亿美元，市盈率为24.85，表明投资者愿意为其收益支付溢价。这与Truist Securities提出的积极展望相一致。
InvestingPro提示强调，Huron的管理层一直在积极回购股份，这通常表明对公司未来前景充满信心。这一行动支持了Truist Securities的看多立场。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明其具有强大的财务实力来支持增长计划。
然而，值得注意的是，三位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，投资者应将此与Truist的乐观预测一并考虑。公司过去十二个月的收入增长为12.76%，同期EBITDA增长13.51%，显示出稳健的表现，与Truist对未来几年的积极展望相一致。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Huron Consulting Group提供了5个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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