周三，KeyBanc Capital Markets调整了对Murphy Oil Corp.（纽约证券交易所代码：MUR）股票的展望，将目标价从之前的54美元下调至50美元，同时维持对该股票的增持评级。该公司分析师指出了即将到来的第三季度财报的重要性，强调在2024年上半年墨西哥湾维护和修井支出增加后，现金运营支出（opex）正常化的重要性。
分析师预计第三季度现金opex将降至每桶油当量（boe）18.72美元，环比下降11%，并在第四季度继续下降至18美元/boe，2025年达到17美元/boe。这种正常化被认为对预期的自由现金流（FCF）持续增长至关重要，预计这些资金将用于股份回购。
Murphy Oil第三季度的回购活动已被上调至1.25亿美元，高于最初假设的7500万美元，这是因为该公司报告仅在该季度的前两个月就已花费9400万美元。分析师还预计，该公司将在2026年底前每季度继续回购1亿美元或更多的股票。
从运营角度来看，预计不会有重大更新。9月下旬开始的越南第一口勘探井预计将持续60天。此外，该公司已更新其模型，以反映对石油、天然气和天然气液体（NGL）价格的修订预测。
这些调整还考虑到第三季度加拿大陆上天然气实现价格的上涨，这受到了远期销售的积极影响，抵消了第三季度AECO现货价格疲软的影响，录得每千立方英尺（mcf）0.66美元。
在其他近期新闻中，Murphy Oil在运营和领导层方面都有重大发展。该公司已完成墨西哥湾必要的项目修井和维护工作，预计将为运营前景提供更清晰的洞察。Mizuho Securities维持对Murphy Oil的跑赢大市评级，预计在"Murphy 3.0"计划下股票回购将加速，并提升股东价值。
在领导层过渡方面，Eric Hambly将在年底前接替Roger Jenkins成为CEO。此外，Murphy Oil扩大了董事会，任命Robert B. Tudor, III为新董事，他在高盛的任职经历和目前在Artemis Energy Partners的角色为公司带来了丰富的经验。
Murphy Oil的第三季度更新预计将显示喜忧参半的结果，每股收益和每股现金流预估低于市场预期。然而，该公司预计第四季度产量将增加，这得益于风暴相关停工时间减少和各项资产的增量产出。
在财务举措方面，Murphy Oil在第三季度积极回购股票，回购了约9400万美元的股票。该公司还宣布每股0.30美元的季度现金股息。在一项令人关注的发展中，美国当局逮捕了一名英国人Robert Westbrook，指控其黑客入侵未披露的公司，包括Murphy Oil，以获取有关其预期收益的内幕信息。这些是关于Murphy Oil的最新发展。
InvestingPro洞察
除了KeyBanc Capital Markets的分析外，InvestingPro数据为Murphy Oil的财务状况提供了进一步的背景。该公司8.7的市盈率表明，相对于其收益可能被低估，这与KeyBanc的增持评级一致。这一点得到进一步支持，因为该股票目前交易价格接近52周低点，为52周高点的67.89%。
InvestingPro提示强调了Murphy Oil强劲的股息历史，已连续54年保持派息，并在过去3年提高了股息。目前的股息收益率为3.61%，这可能对注重收入的投资者具有吸引力。这种一致的股息政策与分析师报告中提到的公司专注于股东回报的做法相一致。
该公司过去十二个月的盈利能力和分析师对今年持续盈利的预测支持了持续产生自由现金流的预期。然而，值得注意的是，12位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，投资者应将此与现金opex正常化和股票回购的积极前景一起考虑。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Murphy Oil提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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