周三,高盛重申了对Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL)的卖出评级,目标价保持在18.00美元。该公司的立场是在特拉华州美国地方法院裁定Exelixis在专利诉讼案中胜诉之后做出的。这一裁决确保了其抗癌药物cabozantinib在2030年1月15日之前不会面临仿制药竞争,除非MSN成功上诉。
10月15日宣布的法院裁决被视为Exelixis的重大胜利,因为它消除了可能影响公司收入的仿制药即将进入市场的直接威胁。尽管结果有利,高盛选择不调整其预测或投资建议,理由是对Exelixis 2030年后的收入增长前景仍存在持续担忧。
高盛承认cabozantinib有可能扩大适应症至神经内分泌肿瘤(NET),处方药用户费用法案(PDUFA)日期定于2025年4月。
然而,该公司仍持谨慎态度,特别是考虑到最近针对转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的CONTACT-02临床试验未能达到统计学显著性终点。
分析师指出,虽然Exelixis管理层对业务发展持开放态度以加强其产品组合,但缺乏能显著改善公司前景或作为催化剂的迫在眉睫的事件。
目前由zanza领衔的管线,包括几个早期阶段项目,没有提供足够的近期里程碑来改变该公司谨慎的观点。因此,对Exelixis股票的卖出评级保持不变。
在其他近期新闻中,Exelixis第二季度收入达到6.372亿美元,主要由其领先产品cabozantinib贡献了4.376亿美元。此外,Exelixis已与默沙东集团启动了一项临床开发合作,以评估一种新的实验性癌症治疗的效果。这项合作包括一项针对头颈部鳞状细胞癌的三期试验和多项针对肾细胞癌的试验。
来自花旗和H.C. Wainwright等公司的分析师在多项三期试验结果积极的基础上重申了对Exelixis股票的买入评级。然而,Stephens和UBS的分析师对Exelixis保持中立态度,理由是潜在的知识产权风险以及等待观察市场动态和法律挑战的态度。
BMO Capital Markets和TD Cowen保持了对Exelixis的积极展望,目标价分别为29.00美元和27.00美元。这些是公司近期发展的最新动态。
InvestingPro洞察
尽管高盛对Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL)保持谨慎态度,但InvestingPro的最新数据为公司的财务健康和市场表现描绘了一幅更为微妙的画面。尽管对长期增长前景存在担忧,Exelixis最近表现出强劲势头,InvestingPro数据显示过去三个月价格回报率显著达到25.22%,仅过去一周就达到12.07%。
InvestingPro提示强调,Exelixis的现金多于债务,表明财务稳定,可能支持未来增长计划或应对潜在挑战。此外,公司较高的股东收益率表明其致力于为投资者创造价值,尽管没有股息,这可能对一些投资者具有吸引力。
公司24.91的市盈率,加上截至2024年第二季度最近12个月21.57的调整后市盈率,表明相对于其盈利,股票可能并未被高估,特别是考虑到今年预期的净收入增长。这一增长预期与公司最近在法律上获胜,确保cabozantinib专利保护至2030年的结果相一致。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了12个额外的提示,可能为Exelixis的市场地位和未来前景提供更深入的洞察。
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