美银美林维持沃博联(Walgreens Boots Alliance) (NASDAQ:WBA)的中性评级，目标价保持在10.00美元不变。该公司报告2024财年第四季度调整后每股收益(EPS)为0.39美元，超过市场预期8.3%。沃博联还提供了2025财年调整后每股收益指引，范围在1.40美元至1.80美元之间，相比美银美林预估的1.75美元和市场共识的1.73美元。预计2025财年的财务表现将受到多种因素的影响。
美国医疗保健和国际板块的增长预计将成为沃博联2025财年的主要驱动力。然而，这可能会被美国零售药店板块预计的下滑所抵消。此外，较高的调整后税率以及售后回租交易收益和来自Cencora的收益减少也预计将影响公司的财务前景。
美银美林的评论表明，第四季度业绩和即将到来的财年指引符合投资者当前下调的预期。这反映了市场情绪已经预料到沃博联概述的各种挑战和增长机会。
沃博联的业绩和预测表明其财务格局复杂，某些领域的增长被其他领域的下滑所抵消。公司在进入2025财年时，能否成功应对这种环境将至关重要。
沃博联宣布2024财年第四季度调整后每股收益(EPS)同比下降41%至0.39美元，全年调整后每股收益下降28%至2.88美元。公司还透露计划在未来三年内关闭约1,200家表现不佳的门店。
分析机构Leerink和德意志银行将沃博联的目标价调整至10美元，同时维持各自的"市场表现"和"持有"评级。TD Cowen维持"买入"评级和16美元的目标价，强调公司的积极措施以及预计到2025财年将为调整后营业收入带来1亿美元的收益。
InvestingPro洞察
沃博联的财务状况，正如美银美林最近的分析所反映的那样，通过InvestingPro的实时数据得到进一步阐明。公司的市值为90亿美元，市净率为0.75，表明相对于其账面价值，股票可能被低估。考虑到美银美林维持中性立场和10美元的目标价，这一点可能特别相关。
一个InvestingPro提示强调，沃博联的股息收益率非常高，达到9.6%，这可能对注重收入的投资者具有吸引力。然而，值得注意的是，过去十二个月股息增长率下降了47.92%，这可能预示着维持如此高的派息存在挑战。
另一个关键的InvestingPro提示指出，与同行相比，沃博联的市净率较低。这与公司当前0.75的市净率相符，可能表明存在潜在的价值机会，尽管在考虑这一点时，必须将其置于公司整体财务健康状况和市场地位的背景下。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和指标，可以深入洞察沃博联的财务状况和未来前景。目前，InvestingPro上有11个关于沃博联的额外提示，为公司的估值、增长潜力和财务稳定性提供了更广泛的视角。
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