周三，Evercore ISI将J.B. Hunt运输服务公司(NASDAQ:JBHT)的目标价从183.00美元上调至185.00美元，同时维持"优于大市"评级。这一调整是在公司第三季度每股收益(EPS)达到1.49美元之后做出的，超过了Evercore ISI预测的1.38美元和华尔街分析师平均预期的1.39美元。高于预期的联运量和经纪业务利润率的提高促成了这一强劲表现。
J.B. Hunt实现了同比5%的运量增长，其中跨大陆运输量增长7%，东部地区显著反弹，增长3%，而第二季度曾下降7%。这标志着环比增加了超过50,000单，创下了公司历史上单季度最高运输量记录。此外，尽管持续面临定价挑战，联运业务的单位收入较第二季度略有上升。
公司的综合运力解决方案(ICS)经纪业务展现了投标纪律，专注于收入质量和成本控制，导致毛利率创下17.9%的历史新高，息税前利润(EBIT)接近1000万美元，尽管仍处于亏损状态。虽然现在下定论为时尚早，但联运量的增加可能与提前到来的旺季有关，这可能导致第四季度运量下降，因为这个时期的运量通常保持平稳。预计所有板块都将持续面临定价压力，而ICS利润率可能在第四季度部分回落。
Evercore ISI将J.B. Hunt第四季度的EPS预估从1.53美元上调至1.62美元，这一增长几乎完全归因于较低的17.5%税率和由于第三季度2亿美元回购导致的股份数量减少。然而，该公司略微下调了2025年的EPS预估，从7.05美元降至6.85美元，这是基于对联运板块到2025年上半年的一致收益率预测，考虑到了疲软的投标季节前景。
报告暗示J.B. Hunt股价今天可能表现良好，因为该股此前因定价疲软担忧而被大量做空。尽管第三季度业绩积极，分析师指出，近期和中期预估可能无法维持第三季度的卓越表现，股价可能在接下来的几天里失去动力。
在其他近期新闻中，J.B. Hunt运输服务公司报告了强劲的第三季度业绩，盈利和收入数据均超过华尔街预期。公司每股收益达到1.49美元，优于分析师预测。尽管同比下降，但公司第三季度总收入为30.7亿美元，超过预期的30.2亿美元，主要得益于联运量同比增长5%。
J.B. Hunt的财务策略还包括在本季度回购约120万股股票，价值2亿美元。对于公司的表现，花旗将J.B. Hunt的目标价上调至204美元，维持"买入"评级，而巴克莱将目标价调整至175美元，保持"中性"评级。两家公司都将J.B. Hunt强劲的第三季度表现作为调整的理由。
这些发展反映了J.B. Hunt在应对物流和运输行业挑战方面的韧性，公司的联运板块发挥了重要作用。巴克莱和花旗的分析表明，尽管行业面临持续挑战，但J.B. Hunt的战略定位和运营韧性是其近期成功的关键。
InvestingPro洞察
为补充J.B. Hunt运输服务公司近期表现和未来展望的分析，InvestingPro数据提供了额外的背景。公司的市值为178.1亿美元，反映了其在运输板块的重要地位。尽管文章中提到定价和潜在运量波动的挑战，J.B. Hunt仍保持29.81的市盈率，表明投资者仍愿意为其股票相对于盈利支付溢价。
InvestingPro提示强调，J.B. Hunt已连续10年提高股息，即使在具有挑战性的市场环境中也展现了对股东回报的承诺。考虑到文章提到公司强劲的第三季度表现和超越盈利预期的能力，这一点尤为相关。
然而，值得注意的是，12位分析师已下调了对即将到来的期间的盈利预期，这与文章中提到的Evercore ISI略微下调2025年EPS预估相一致。这可能反映了文中讨论的持续定价压力和潜在运量挑战。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，可能为J.B. Hunt的财务健康和市场地位提供进一步的背景。
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