周三,RBC Capital Markets修改了对Incitec Pivot Ltd. (IPL:AU) (OTC: ICPVF)的立场,将该股评级从"行业表现"上调至"跑赢大市"。该公司还将其股票目标价从3.20澳元上调至3.60澳元。此次上调是在Incitec Pivot宣布更名为Dyno Nobel,并制定战略目标,旨在引领全球炸药市场并在未来三到四年内将炸药业务的EBIT翻倍之后做出的。
RBC Capital Markets的分析师承认未来面临挑战,但指出公司的转型战略是追求增长的可靠方法。尽管上调了预估,但RBC对公司2027财年5.49亿美元的EBIT预测仍低于Incitec Pivot约6亿美元的目标。该公司强调,特别是在肥料业务部门,仍然存在风险。
尽管存在这些担忧,分析师指出,从估值角度来看,Incitec Pivot现在提供了更具吸引力的投资机会,引用了约22%的上涨潜力和约3%的收益率。此外,公司计划的9亿美元股票回购也增加了其吸引力。RBC Capital Markets总结认为,随着新战略的实施,Incitec Pivot提供了更有利的回报和风险平衡,因此将评级上调至"跑赢大市"。
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