周三，高盛调整了奢侈品集团路易威登集团(MC:FP)(OTC: LVMUY)的目标价，将其从之前的815.00欧元下调至770.00欧元。尽管进行了调整，该公司仍维持对该股票的买入评级。
此次调整是在路易威登集团发布第三季度销售报告后进行的，报告显示其固定汇率(cFX)增长下降3%，低于市场预期。
公司第三季度的有机销售额同比下降3%（以固定汇率计算），低于Visible Alpha共识数据预期的1%增长，以及高盛预期的持平表现。路易威登集团最大的时尚与皮具部门报告固定汇率下降5%，表现不及预期的1%增长和高盛预测的零变化。
路易威登集团的葡萄酒与烈酒部门表现也不佳，固定汇率下滑7%，降幅大于共识预估的2%下降和高盛预估的5%下降。这一下滑归因于需求疲软，尽管轩尼诗品牌在美国市场有所增长，因为批发合作伙伴的库存水平开始正常化。
路易威登集团的钟表与珠宝部门也报告了令人失望的表现，固定汇率增长下降4%。这一数字略低于共识预估的3%下降，但与上一季度该部门的表现一致。分析师指出，价格组合保持相对稳定，整体表现不佳主要是由于销量为负。
在其他近期新闻中，路易威登集团在充满挑战的全球市场中经历了喜忧参半的财务业绩。这家奢侈品公司报告2024年上半年收入小幅增长，有机增长2%，达到417亿欧元。
然而，公司经常性业务利润比去年同期下降8%，总计107亿欧元。尽管公司第三季度收入低于市场预期，RBC Capital仍维持对路易威登集团的"跑赢大市"评级。
同样，花旗、摩根大通和摩根士丹利都降低了路易威登集团的目标价，理由是担心亚洲和欧洲大多数部门的需求正在减弱。这些最近的发展凸显了路易威登集团为应对不断变化的市场动态所做的调整和面临的挑战。
InvestingPro洞察
尽管路易威登集团第三季度销售报告突显了近期挑战，但InvestingPro数据揭示了该公司财务健康状况的一些引人注目的方面。截至2024年第二季度的过去十二个月，路易威登集团的毛利率高达68.53%，凸显了其在具有挑战性的市场环境中保持盈利能力的能力。这与InvestingPro提示中提到的"令人印象深刻的毛利率"相一致。
此外，路易威登集团的股息表现也很突出。根据InvestingPro提示，该公司已连续4年提高股息，并已连续27年保持股息支付。当前2.04%的股息收益率以及过去十二个月25.08%的强劲股息增长进一步强调了公司对股东回报的承诺。
虽然最近的销售报告导致目标价下调，但值得注意的是，路易威登集团目前的交易价格接近52周低点，可能为长期投资者提供了价值机会。公司22.35的市盈率表明，尽管近期面临逆风，市场仍对路易威登集团的盈利潜力有信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于路易威登集团的11个额外提示，为公司的财务健康状况和市场地位提供了更深入的洞察。
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