周二,Evercore ISI重申了对奈飞(NASDAQ:NFLX)股票的"优于大市"评级,目标价保持在750.00美元。该公司的分析表明,当前市场对奈飞第三季度收入增长和其他财务指标的预期是合理的。
根据Evercore ISI的分析,预期的14.3%的同比收入增长,以及27.8%的营业利润率和5.11美元的每股收益(EPS),符合过去三年观察到的典型季节性模式。
该公司还同意市场对第三季度2%的环比收入增长预测,这落在-0.6%到+4.3%的历史区间内。这一前景得到了预期平均每用户收入(ARPU)提升的支持,这源于奈飞从7月开始在美国和法国停止提供Basic套餐。
此外,Evercore ISI认为华尔街预测的第三季度430万全球净增用户数是保守和现实的,考虑到该季度平平的观看趋势和来自奥运会等事件的竞争。
展望第四季度,Evercore ISI认为预测的3%环比收入增长是合理的,考虑到过去的趋势和Basic套餐停止提供的全季度影响。第四季度的内容阵容,包括备受瞩目的电影、剧集和直播活动,预计将对公司业绩产生积极影响。
尽管买方对第三季度的预期高于平常,预测净增用户数约为650万,收入超过98.5亿美元,但Evercore ISI指出,对第三季度显著超预期表现并没有强烈的信心。在第二季度业绩公布后,该股在本季度内表现温和,略有下降。
投资者和分析师都非常关注奈飞可能的涨价时机。Evercore ISI认为,涨价可能在未来3到9个月内发生,尽管具体时间仍不确定。预计这个话题将成为财报电话会议上的焦点,以获取更多见解。
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