Baird已更新了对医疗器械板块知名企业Edwards Lifesciences (NYSE: EW)的展望。
分析师David Rescott将目标价从之前的70.00美元上调至73.00美元，同时维持对该公司股票的中性评级。
此次调整是基于Edwards Lifesciences第二季度和2024财年的预期表现。
预计该公司将实现符合预期的业绩，这主要得益于经导管主动脉瓣置换（TAVR）市场的稳定增长以及经导管二尖瓣和三尖瓣治疗（TMTT）的潜在上行空间。
Rescott评论了影响Edwards Lifesciences的动态，指出虽然TAVR增长预计将在5-7%的范围内，但可能会偏向下限。分析师还强调了2024财年TAVR指引的下调，表明管理层设定了更容易实现的目标。这种重新校准可能使公司有机会收复一些失地。
此外，Rescott指出即将在经导管心血管治疗（TCT）会议上发布的数据，特别是EARLY-TAVR和TRISCEND II研究，可能成为Edwards Lifesciences的潜在催化剂。这些研究的积极结果可能会增强公司的市场地位。
然而，Baird分析师也对公司的未来，尤其是2025财年表示谨慎。预计2025年的收入和每股收益（EPS）估计可能仍需调整。
在其他近期新闻中，Edwards Lifesciences报告收入超出预期9500万美元，总销售额达16.3亿美元。在将其重症监护业务出售给Becton Dickinson后，包括Canaccord Genuity、Truist Securities和Barclays在内的几家公司修订了Edwards Lifesciences的目标价。
Jefferies将公司股票评级从"买入"下调至"持有"，理由是对其经导管主动脉瓣置换（TAVR）产品增长前景的担忧。然而，TD Cowen重申了其持有评级，受到公司Early TAVR试验预期结果良好的影响。
Morgan Stanley保持中性立场，目标价为70美元，注意到公司强劲的财务状况和潜在的积极发展。该公司还表示，当前股价已反映了预期增长。Piper Sandler对Edwards Lifesciences的股票维持中性立场，强调即将发布的EARLY-TAVR研究结果。
InvestingPro洞察
除了Baird的分析外，InvestingPro数据为Edwards Lifesciences的财务状况提供了进一步的背景。该公司的市值为419.5亿美元，反映了其在医疗器械板块的重要地位。Edwards Lifesciences展示了强劲的盈利能力，截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为76.38%，表明其核心业务的成本管理效率高。
InvestingPro提示强调，Edwards Lifesciences的债务水平适中，流动资产超过短期债务，这与Baird提出的谨慎展望所需的稳定性相一致。此外，该公司过去十年的高回报率表明，尽管不派发股息，但仍能为股东创造价值的良好记录。
然而，投资者应注意，相对于近期盈利增长，Edwards Lifesciences的市盈率较高，PEG比率为3.53。考虑到Baird对2025年预测的谨慎态度，这一估值指标可能需要仔细考虑。
对于寻求更全面分析的读者，InvestingPro为Edwards Lifesciences提供了12个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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