周二，贝尔德(Baird)调整了美敦力公司(Medtronic, Inc.)(NYSE:MDT)的财务展望，将该公司股票的目标价从此前的90.00美元上调至96.00美元。尽管目标价上调，但该公司维持了对该股票的中性评级。
美敦力的表现一直保持稳定，在过去七个季度中实现了中单位数(MSD)的营收增长。贝尔德的分析师预计，美敦力2025财年第二季度的收入和调整后每股收益(EPS)将超过市场预期。分析师关注2025财年指引的谨慎性，以及2025财年下半年预计的高单位数(HSD)调整后EPS增长率的持续性。
公司2025财年下半年的调整后EPS增长被视为前景看好，这得益于旨在缓解同比营业利润率(OM)压缩的战略举措。分析师指出，美敦力的EPS增长目前受到股份回购的支撑，这一因素可能会掩盖营业利润率扩张作为盈利增长驱动因素的作用。
报告强调需要更清晰地了解由营业利润率扩张驱动的盈利增长的长期可持续性。在获得这种可见性之前，尽管目标价上调，分析师对美敦力的立场仍保持中性。市场分析师继续密切关注美敦力的财务表现和战略努力。
在其他近期新闻中，美敦力成为多家分析师评估和公司发展的焦点。RBC Capital Markets将美敦力的评级从板块表现上调至跑赢大盘，原因是业务基本面改善和管理层的执行能力。这次升级伴随着美敦力针对其MiniMed™ 600和700系列胰岛素泵可能存在的电池问题而发起的自愿现场行动。
在分析师报告方面，TD Cowen维持对美敦力的买入评级，理由是预计心脏和脊柱技术(CST)以及脊柱板块将增长，这得益于公司的人工智能驱动生态系统AiBLE。同时，Piper Sandler保持中性立场，预计FDA将批准该公司的第二款脉冲场消融(PFA)导管Sphere-9。
Truist Securities在美敦力第一季度收益超出收入预期后上调了其目标价。公司还上调了收入和每股收益(EPS)指引。然而，高盛重申了对美敦力的卖出评级，理由是运营费用持续增长以及其他营业收入和支出的不确定性。
InvestingPro 见解
美敦力最近的表现与InvestingPro的几个关键指标和见解相一致。公司的市值为1154.4亿美元，反映了其在医疗设备和用品行业的重要地位。美敦力过去十二个月的收入达到325.8亿美元，增长率为3.23%，与文章中提到的中单位数营收增长一致。
InvestingPro提示突出了美敦力的财务稳定性和对股东友好的政策。公司已连续48年保持股息支付，并连续10年提高股息，显示了对回报股东价值的强烈承诺。这与文章中提到的股份回购推动EPS增长相一致。
当前30.17的市盈率和2025财年第一季度过去十二个月23.47的远期市盈率表明，投资者正在为未来增长预期定价。然而，InvestingPro提示指出，相对于近期盈利增长，美敦力的交易市盈率较高，这可能需要谨慎，并支持分析师的中性立场。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和见解，美敦力还有11个更多的提示可供参考。
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