周二，Susquehanna维持了对Paysafe (NYSE:PSFE)的中性评级和23.00美元的股票目标价。该公司最近对Paysafe在CEO Bruce Lowthers领导下的业务战略进行了评估，Bruce Lowthers在过去两个夏天一直领导着公司。评估显示，公司专注于发展直接渠道，预计该渠道的规模将超过ISO渠道。
公司还在增加销售团队，新增约170名销售人员，并优先考虑游戏、旅游和零售等关键垂直领域，特别关注中小企业（SMB）和电子商务。
该战略还强调直接渠道的利润率对公司的重要性。虽然Paysafe数字钱包的采用率仍需改进，今年三个月活跃用户数没有增长，但也有其他积极迹象。这些包括平均用户收入增加、每用户交易量增加，以及北美iGaming垂直领域同比增长50%的显著表现。
尽管有这些令人鼓舞的趋势，Susquehanna在考虑改变立场之前，还在等待进一步的发展，包括会见新任首席财务官（CFO）。该公司的立场受到直接渠道收入增长尚未超过ISO收入以及数字钱包用户增长停滞的影响。
Susquehanna目前的评估反映了一种谨慎的态度，承认Paysafe已实施的战略举措，同时也注意到表现未达预期的领域。23美元的目标价保持不变，因为市场正在期待Paysafe在现任领导下的下一步行动。
在其他近期新闻中，Paysafe Limited在业务运营方面取得了重大进展。公司报告2024年第二季度收入增长9%，达到4.4亿美元。这一财务增长主要由电子商务高交易量和eCash业务的进展驱动，特别是在商户解决方案和数字钱包领域。因此，Paysafe提高了全年收入预期，预计增长7-8%。
除了财务成就外，Paysafe还扩大了董事会，任命前BBDO集团德国公司CEO Marianne Heiss为独立非执行董事。公司还任命John Crawford为新任首席财务官，预计这一举措将通过他在财务战略和企业发展方面的专业知识推动Paysafe的增长。
RBC Capital Markets的分析师已调整了对Paysafe股票的展望，将股票目标价从之前的20.00美元上调至25.00美元。这一调整是在Paysafe发布第二季度盈利报告和指引后做出的，报告突出了公司向更具韧性的投资组合转变以及公司上市战略的改进。这些是Paysafe持续发展过程中的最新进展。
InvestingPro洞察
Paysafe (NYSE:PSFE)在CEO Bruce Lowthers领导下的战略举措与InvestingPro强调的几个关键指标和趋势相一致。公司专注于发展直接渠道并扩展到游戏等关键垂直领域的策略反映在其近期财务表现中。InvestingPro数据显示，Paysafe最近一个季度的收入增长了9.34%，过去十二个月的毛利率达到58.54%。
一条InvestingPro提示表明，Paysafe的净收入预计今年将增长，这可能是公司强调提高直接渠道利润率的结果。这与Susquehanna观察到的平均用户收入和每用户交易量的积极趋势相一致。
另一条InvestingPro提示指出，Paysafe的股价在过去六个月内出现大幅上涨，数据显示在此期间总回报率达到了令人印象深刻的49.8%。这表明尽管Susquehanna持谨慎态度，市场对公司的战略方向反应积极。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为Paysafe的财务健康状况和市场地位提供进一步的洞察。
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