KeyBanc Capital Markets维持对Match Group (NASDAQ:MTCH)的增持评级，目标价保持在45.00美元不变。该公司的分析显示，对Match Group下半年的收入和调整后营业收入(AOI)持谨慎态度，原因是公司的单项收费功能改进速度慢于预期。
Match Group即将发布第三季度财报。其单项收费功能的推出时间比最初预期的要长。这导致KeyBanc略微下调了对下半年收入和AOI的预测。然而，整体用户参与度仍然强劲，分析师认为这是公司近期表现的积极信号。
分析师强调，尽管存在短期挑战，但Tinder的月活跃用户数(MAU)和向同比付费用户增长迈进等基本面令人鼓舞。这种乐观态度基于对健康用户群的预期，预计将为公司的财务增长做出贡献。
KeyBanc的分析指出，Match Group有可能在明年第一季度实现同比付费用户增长的反弹。该公司的增持评级表明其对该股票相对于市场的表现充满信心，45.00美元的目标价基于公司预计2025年企业价值与调整后营业收入比(EV/AOI)的11.0倍。
在Match Group继续在竞争激烈的在线约会市场中寻找方向之际，KeyBanc重申了目标价和评级。分析师表示，尽管存在近期阻力，但公司的长期前景仍然看好。
在其他近期新闻中，Match Group的领导层和财务表现出现了重大发展。目前担任财务规划和业务运营高级副总裁的Steven Bailey将于2025年3月接任首席财务官。
Match Group第二季度财报显示，总收入同比增长4%，达到8.64亿美元，主要由其流行的约会平台Tinder和Hinge推动。公司还公布了精简运营的计划，包括裁员，预计每年将节省1300万美元的成本。
高盛和Piper Sandler分别维持对Match Group的买入和增持评级，而RBC Capital将目标价上调至47美元。这些评级反映了分析师对公司长期增长前景和战略举措的信心。分析师指出，Tinder的改进和对Hinge国际扩张的乐观态度是支持其积极展望的关键因素。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为KeyBanc对Match Group (NASDAQ:MTCH)的分析提供了额外背景。该公司过去十二个月的市盈率为15.67，调整后市盈率为15.0，表明相对于其盈利，股票估值相对适中。这与InvestingPro提示的"相对于近期盈利增长，公司市盈率较低"相一致，可能支持KeyBanc的增持评级。
此外，Match Group过去十二个月的收入增长为8.07%，EBITDA强劲增长10%，展示了公司扩大业务的能力，即使在面临单项收费功能推出挑战的情况下。公司72.26%的强劲毛利率凸显了其高效运营，这可能在公司努力改善产品供应时提供缓冲。
一条InvestingPro提示指出，"管理层一直在积极回购股票"，这可能表明对公司未来前景的信心，与KeyBanc对用户趋势和潜在付费用户增长的乐观展望一致。此外，另一条InvestingPro提示强调Match Group过去三个月的强劲回报，印证了KeyBanc分析中表达的积极情绪。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了6条额外提示，可能为Match Group的财务健康和市场地位提供进一步洞察。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。