周二，美银证券维持Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN)的买入评级和65.00美元的目标股价，对该公司针对脊髓性肌萎缩症(SMA)的三期临床试验表示信心。这项名为RESILIENT的试验正在测试Biohaven的肌肉生长抑制剂t-alfa，根据该公司最近与神经病学专家的交流，成功概率为60%。
美银证券的分析师预测t-alfa的峰值销售潜力为7.8亿美元，根据试验数据的强度，收入可能会更高。该公司乐观的前景受到研究广泛入组的影响，其中包括一个不太确定的可行走SMA患者群体。
然而，这种感知风险在某种程度上被以下事实所平衡：研究参与者的大多数(70%)是不能行走的，入组年龄要求设定为4岁，而竞争对手的类似研究为2岁。
三期试验结果的公布时间预计将很快宣布。试验结果延迟公布的原因是由于大量受试者在试验最后一个月入组，需要额外时间进行数据清理才能锁定数据库。
美银证券重申了对Biohaven股票的买入评级，理由是多个管线催化剂和公司有利的风险/回报概况。该公司在等待RESILIENT试验的顶线结果时，对Biohaven的前景保持积极态度。
在其他最近的新闻中，Biohaven Pharmaceutical Holding一直是几家分析师公司关注的焦点，保持积极评级并调整目标价。例如，Leerink Partners保持了对Biohaven的跑赢大市评级，理由是竞争对手Scholar Rock最近的三期试验数据带来的乐观情绪。这些与脊髓性肌萎缩症(SMA)治疗相关的数据可能对Biohaven即将公布的三期RESILIENT试验结果有利。
Biohaven的药物troriluzole在脊髓小脑共济失调(SCA)的临床试验中显示出积极结果，可能将疾病进展减缓50-70%。分析师表示，如果获得批准，troriluzole在美国的峰值销售额可能超过15亿美元。此外，Biohaven最近启动了普通股公开发行，潜在总收益约为2.5亿美元。
该公司还在一期试验结果令人鼓舞后，启动了新型偏头痛治疗药物BHV-2100的关键二期研究。此外，Biohaven计划在FDA批准对类风湿性关节炎患者进行多次递增剂量研究后，为其主要候选药物BHV-1300申请批准。
BTIG、Baird、美银证券和摩根大通等分析师公司已经认可了这些进展，保持积极评级并提高了对Biohaven的目标价。这些最新发展凸显了Biohaven对其药物开发计划和潜在市场机会的承诺。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN)当前的市场地位和财务表现提供了额外的背景。该公司的市值为53.1亿美元，反映了投资者对其潜力的信心。这与美银证券对Biohaven脊髓性肌萎缩症三期试验的乐观展望相一致。
InvestingPro提示强调，Biohaven在不同时间框架内都取得了强劲回报，包括过去一年令人瞩目的94.44%回报。这一表现凸显了市场对该公司管线开发的积极反应，包括备受期待的RESILIENT试验结果。
然而，值得注意的是，Biohaven目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月市盈率为-6.96。这与InvestingPro提示指出分析师预计公司今年不会盈利的情况一致。这种财务状况对于像Biohaven这样大量投资于研发的生物技术公司来说并不罕见，例如正在进行的SMA试验。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Biohaven Pharmaceutical Holding提供了14个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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