周二，贝尔德调整了对波士顿科学公司(NYSE:BSX)股票的展望，将目标价从之前的91美元上调至100美元，同时维持"优于大市"评级。该公司预计波士顿科学将超越第三季度预期并上调指引，预估同比有机收入增长14%，调整后每股收益约为0.59美元。
贝尔德分析师预测，第三季度环比收入增长加速——预计至少200-250基点——加上调整后每股收益超出预期3-5美分，将证明波士顿科学股票的当前估值是合理的。
该公司在2024年上半年经历了显著增长，大多数业务线的增长速度达到或超过市场水平。Farapulse在第一季度中期推出被认为是公司业绩的一个关键因素。
根据贝尔德的说法，波士顿科学的股票正在以十多年来最高的估值水平交易。Farapulse的持续推广，以及预期PFA和WATCHMAN产品带来的长期收益（其OPTION试验数据预计将在2024年第四季度公布），被认为巩固了波士顿科学作为领先的大型多元化医疗技术公司的地位。该公司认为，这些因素支持波士顿科学享有溢价估值倍数。
分析师的评论反映了对波士顿科学保持增长轨迹并提供超出市场和分析师预期的财务业绩的能力的信心。这一积极展望基于公司近期表现和战略性产品推出，预计将在短期内为收入增长和盈利做出贡献。
在其他近期新闻中，波士顿科学公司成为几家分析师评级和重大发展的主题。TD Cowen重申了对波士顿科学的"买入"评级，对即将公布的Acurate IDE试验结果表示信心，这可能导致该设备在美国获得批准。该公司还强调了波士顿科学承诺及时提供试验数据，这从修订后的试验数据发布时间表中可以看出。
波士顿科学第二季度的收入和调整后每股收益也出现大幅增长，超出预期。公司完成了对Silk Road Medical的收购，将该公司创新的经颈动脉血管重建手术纳入波士顿科学的产品组合。
美国银行证券和Piper Sandler维持了对波士顿科学股票的积极评级，反映了对公司增长轨迹的信心。波士顿科学获得了日本医药品医疗器械综合机构对其FARAPULSE脉冲场消融系统的批准，计划很快在日本推出该系统。
此外，美国食品和药物管理局批准扩大波士顿科学INGEVITY+起搏导线的使用范围，用于左束支区域的传导系统起搏和感应。公司还在为今年晚些时候推出FARAVIEW软件模块和FARAWAVE Nav导航导管做准备。这些最新发展凸显了波士顿科学对创新和增长的持续承诺。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据与贝尔德对波士顿科学公司(NYSE:BSX)的乐观展望相一致。该公司的市值高达1289.3亿美元，反映了其在医疗设备与用品行业的强势地位。
InvestingPro数据显示，波士顿科学的收入增长保持强劲，截至2024年第二季度的过去十二个月增长13.65%，仅2024年第二季度就增长了14.48%。这与贝尔德预测的第三季度同比有机收入增长14%相符。
Two个关键的InvestingPro提示支持这一积极情绪：
1. 预计今年净收入将增长，这可能证明贝尔德所指出的当前高估值是合理的。
2. 公司在过去一年表现出高回报，过去一年的股价总回报率高达76.8%。
这些洞察与贝尔德的分析相辅相成，表明波士顿科学的强劲表现和增长前景确实可能支持其溢价估值。InvestingPro为BSX提供了16个额外的提示，为投资者提供了公司财务健康状况和市场地位的全面视图。
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