周一,H.C. Wainwright维持对Metagenomi Inc (NASDAQ:MGX)的买入评级和7.00美元的目标价,此前该公司在一次会议上进行了演讲。Metagenomi展示了其在CRISPR技术方面的进展,特别是其专有的SMART(SMall Arginine-Rich sysTems)平台,该平台在各种靶点和细胞类型中显示出improved效率。
此次演讲在加利福尼亚州圣地亚哥举行的美国化学工程师学会(AIChE)第七届CRISPR技术国际会议上进行。Metagenomi的研究强调了其SMART核酸酶的潜力,这些超小系统可以通过RNA引导,精确地编辑基因组序列中的基因。这种能力对于高精度整合或失活基因具有重要意义。
在会议期间,Metagenomi透露,其SMART核酸酶已成功被工程化为功能性碱基编辑器。这些编辑器可以在标准腺相关病毒(AAVs)约4.7千碱基的包装限制内运作。这一发展对于靶向神经肌肉疾病特别有前景,无论是独立还是通过潜在的合作伙伴关系。
公司的海报题为"从宏基因组衍生系统工程化紧凑高效的腺嘌呤碱基编辑器",强调了SMART系统refined的编辑效率。预计improved的性能将为Metagenomi在追求治疗靶点方面开辟新的途径。
H.C. Wainwright重申的买入评级和12个月目标价反映了对Metagenomi在基因编辑领域持续进展和潜力的信心。随着Metagenomi在竞争激烈的基于CRISPR的治疗领域推进其技术,该公司的立场保持不变。
在其他近期新闻中,Metagenomi报告了其血友病A基因编辑项目的重大进展。该公司的治疗方法包括脂质纳米粒(LNP)和腺相关病毒(AAV),在非人灵长类动物研究中显示出潜在的疗效,FVIII表达水平达到81.7%。尽管由于辉瑞制药公司血友病A基因治疗成功的3期试验可能增加竞争而降低了目标价,但H.C. Wainwright仍维持对Metagenomi股票的买入评级。
同时,TD Cowen也维持买入评级,引用Metagenomi基因编辑项目的鼓舞人心的数据。然而,摩根大通将Metagenomi从增持降级为中性,此前该公司与Moderna的合作关系终止。尽管分析师观点不同,Metagenomi继续推进其潜在的血友病A治疗方法,预计将在2026年前提交新药研究申请(IND)。
InvestingPro洞察
尽管H.C. Wainwright对Metagenomi Inc (NASDAQ:MGX)保持看涨观点,目标价为7.00美元,但最近的InvestingPro数据描绘了该公司当前财务状况的更复杂图景。截至2024年第二季度末的过去十二个月,Metagenomi报告收入为55.93百万美元,收入增长显著,达83.36%。然而,该公司面临重大挑战,其毛利为负55.42百万美元,营业利润率为-158.21%。
InvestingPro提示强调,Metagenomi的资产负债表上现金多于债务,这可能为其继续开发SMART平台和其他CRISPR技术提供一些财务灵活性。然而,该公司正迅速消耗现金,考虑到其当前亏损状态,这是一个令人担忧的问题。
该股票最近的表现具有挑战性,过去三个月下跌60.45%,六个月下跌77.17%。这与InvestingPro提示指出的股票交易接近52周低点相一致,可能反映了投资者对公司盈利路径的担忧。
对于考虑Metagenomi在基因编辑领域长期潜力的投资者来说,值得注意的是,InvestingPro提供了13个额外的提示,可能为公司的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。鉴于生物技术行业的复杂性和Metagenomi当前的发展阶段,这些额外的提示可能特别有价值。
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