周二，Baird更新了对Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)的展望，将目标价从之前的$82上调至$92，同时维持对该股票的中性评级。该公司预计在第三季度业绩公布前风险与回报将保持平衡，但预期公司将交出亮眼的业绩。分析师预测，尽管季度收入可能符合预期，但由于利息支出降低和Worldpay少数股东权益的贡献，每股收益(EPS)可能会超出预期。
分析师的评论强调了Fidelity National Information Services基础业务的稳定性，以及收益以合理速度增长的潜力。然而，该公司指出了几个可能对FIS估值倍数提升造成轻微阻力的因素。这些因素包括约25%的EPS来自Worldpay，这影响了银行业务收入，并受过渡协议的约束。此外，该公司指出FIS的自由现金流(FCF)转换率约为85-90%，而持续的并购需要进行加回，导致现金支出。
Fidelity National Information Services预计第三季度收入将符合分析师的预期。由于特定财务因素如利息支出减少和Worldpay的少数股东权益，公司的EPS可能会超出预期。分析师表示投资者对公司的情绪更为积极。
报告还提到了Fidelity National Information Services核心业务的稳定表现。尽管如此，分析师仍对给予更高倍数保持谨慎，原因是某些挑战。这些挑战包括大部分EPS归因于Worldpay，自由现金流转换率不够理想，以及由于持续收购而进行的财务调整。
总之，Baird调整了Fidelity National Information Services的目标价，以反映公司持续盈利增长的潜力和积极的第三季度预期。然而，该公司保持中性立场，考虑到可能限制股票估值增长的因素。新的目标价较之前的目标价略有上涨，强调了公司稳固的基本面与上述阻力因素之间的平衡。
在其他近期新闻中，Fidelity National Information Services (FIS)经历了一系列重大发展。公司提高了2024年全年财务展望，为2025年和2026年设定了雄心勃勃的调整后收入增长目标和扩大EBITDA利润率。FIS还将2024年的股份回购目标增加了$5亿至$40亿。
包括Wolfe Research、TD Cowen和BofA Securities在内的几家分析师公司更新了对FIS的展望。Wolfe Research维持其"跑赢大盘"评级，理由是公司的增长和利润率扩张。TD Cowen将目标价上调至$78，维持"持有"评级，而BofA Securities将目标价上调至$90，维持"买入"评级。然而，Morgan Stanley将FIS从"增持"降级为"中性"，理由是增长空间有限。
除财务表现外，FIS还采取了战略举措，包括任命Robert Toohey为新的企业执行副总裁兼首席人力资源官，自2025年1月1日起生效。该公司还参与了首批与以太币挂钩的美国交易所交易基金(ETF)的推出，这标志着数字资产融入更广泛金融板块的重要里程碑。
InvestingPro洞察
Fidelity National Information Services (FIS)表现出色，与Baird的积极展望相符。InvestingPro数据显示，FIS的市值为$479亿，过去一年的价格总回报率高达73.37%。这一强劲表现反映在股票接近52周高点，价格为52周高点的99.81%。
InvestingPro提示强调，FIS已连续22年保持股息支付，展示了财务稳定性。这种股息的一致性支持了Baird对公司基础业务稳定的观察。此外，预计公司今年的净收入将增长，这可能会促进分析师报告中提到的潜在盈利超预期。
值得注意的是，FIS的交易市盈率较高，为66.11。这一估值指标与Baird对给予股票更高倍数持谨慎态度的立场一致。寻求更全面分析的投资者可以访问额外的InvestingPro提示，平台上还有13个关于FIS的更多提示。
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