周二，TD Cowen维持对露露柠檬(NASDAQ: LULU)的积极立场，重申买入评级，目标价为382.00美元。该公司的信心源于最近与这家运动服装公司的全球和本地领导团队的会面，这表明其国际业务有着强劲的增长轨迹。
露露柠檬的领导层预计，长期来看，国际销售可能占公司销售组合的一半，这比2024财年预期的25%有显著增长。这一乐观展望支撑了TD Cowen重申的目标价，该目标价是基于2025财年预期每股收益(EPS)的25倍设定的。
TD Cowen的分析表明，市场可能低估了露露柠檬持久的竞争优势及其维持强劲利润率结构的能力。该公司的立场反映了对露露柠檬持续财务表现和增长潜力的信心。
382.00美元的目标价保持不变，凸显了该公司预期露露柠檬将继续蓬勃发展并扩大其市场份额，特别是在国际领域。这一目标代表了基于预期收益的估值，TD Cowen认为公司当前的市场表现是一个稳健的投资机会。
露露柠檬以其高端运动服饰而闻名，一直在扩大其全球影响力，公司领导层的见解表明，这些努力预计将显著贡献未来销售。这种专注于国际增长的战略似乎是TD Cowen继续推荐该股票的关键因素。
在其他近期新闻中，露露柠檬报告其第二季度总收入增长7%，达到24亿美元，每股收益(EPS)为3.15美元，超过预期的2.94美元。然而，公司将2024财年销售增长预测从11-12%下调至8-9%。作为回应，几家分析师公司更新了他们的评级。
KeyBanc Capital Markets维持超配评级，Barclays重申中性评级，Baird保持跑赢大盘评级，都强调了露露柠檬专注于中国市场的扩张。相反，Jefferies维持表现不佳评级，理由是关键城市市场，特别是北美地区的竞争加剧。
InvestingPro洞察
露露柠檬强劲的财务状况和增长前景与TD Cowen的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，截至2025财年第二季度的过去十二个月，该公司的毛利率高达58.54%，反映了其在竞争激烈的运动服装市场中维持定价能力的能力。这种优势支持公司的扩张计划和增加国际销售的潜力。
InvestingPro提示强调，露露柠檬持有的现金多于债务，流动资产超过短期债务。这些因素为公司提供了推动其雄心勃勃的国际增长战略所需的财务灵活性，管理层预计这将推动长期销售的一半。
公司22.02的市盈率和20.9的调整后远期市盈率表明其估值相对具有吸引力，特别是考虑到预期的收益增长。InvestingPro提示指出，相对于近期收益增长，露露柠檬的市盈率较低，PEG比率为0.34，表明可能被低估。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于露露柠檬财务健康和市场地位的额外提示和洞察。LULU还有8个更多的InvestingPro提示可用，提供对公司投资潜力的更深入理解。
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