BTIG维持了对Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ: LUCD)的买入评级和2.50美元的目标价,该公司专注于诊断解决方案。
BTIG对Lucid Diagnostics的信心源于Medicare覆盖的潜在正式化,这预计将成为公司近期增长的重要催化剂。
Lucid Diagnostics一直在与Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)进行积极讨论,这是在CMS去年建立基础性Local Coverage Determination (LCD)之后的进展。
关注的焦点是EsoGuard测试,该测试旨在筛查约3000万有食管腺癌(EAC)风险的美国人。美国市场机会估计约为600亿美元,Lucid正处于EsoGuard商业化的早期阶段,这可能对公司产生变革性影响。
BTIG分析师强调了最近与Lucid Diagnostics管理团队的投资者会议,指出公司市值较小,但也认识到在达到关键里程碑时,股票可能会出现与其他专业诊断(Dx)公司类似的显著波动。
分析师的乐观态度基于CMS定价的先例和Lucid与CMS之间的持续对话,这表明Medicare覆盖可能只是时间问题,而非可能性问题。
在其他近期新闻中,PAVmed Inc.已将其子公司Lucid Diagnostics从其财务报表中解除合并,此举旨在维持其Nasdaq上市地位。这一战略决策将把Lucid的运营亏损排除在PAVmed的合并财务报表之外,可能会提升PAVmed的股东权益。尽管解除合并,PAVmed仍然是Lucid的最大股东。
与此同时,Lucid Diagnostics报告2024年第二季度收入同比大幅增长500%,达到100万美元。公司还注意到EsoGuard测试量显著增加,环比增长31%,同比增长44%。Lucid Diagnostics已与Front Line Mobile Health合作,利用Lucid的EsoGuard食管DNA测试,提高消防员早期食管癌检测率。
尽管由于医疗上不必要的索赔和1250万美元的索赔积压导致支付率下降,Lucid Diagnostics正积极努力为EsoGuard获得广泛的覆盖和报销。
Needham和Cantor Fitzgerald的分析师预计,随着公司开始处理索赔和收取付款,Lucid Diagnostics的收入增长将有所改善。他们还预计,随着公司获得Medicare和其他保险提供商的覆盖,可能会带来潜在收益。
InvestingPro洞察
虽然BTIG对Lucid Diagnostics (NASDAQ:LUCD)保持积极展望,但最近的InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外背景。尽管Medicare覆盖可能成为潜在催化剂,但投资者应该注意一些具有挑战性的指标。
InvestingPro数据显示,Lucid Diagnostics的市值为4230万美元,截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长率高达379.19%。这与文章中提到的公司EsoGuard早期商业化阶段相符。然而,公司的毛利率为-67.39%,表明其运营成本显著。
InvestingPro提示强调,Lucid Diagnostics正在快速消耗现金,且在过去十二个月内未实现盈利。这表明尽管潜在市场机会巨大,如文章所述,但公司在短期内面临财务挑战。
对于考虑BTIG看涨立场的投资者来说,值得注意的是,根据另一个InvestingPro提示,分析师预计公司今年将不会盈利。这一信息为Lucid Diagnostics的增长预期和利用市场机会的潜在时间表增添了细微差别。
InvestingPro为Lucid Diagnostics提供了8个额外的提示,为那些有兴趣深入分析公司前景的人提供了更全面的分析。
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