周一，Wolfe Research调整了对Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM)的展望，将目标价从之前的195美元上调至240美元，同时维持"跑赢大市"评级。该公司强调了几个影响这一乐观观点的关键因素，包括最近一系列产品发布和创新，特别是在AI领域。
分析指出，Atlassian最近在巴塞罗那举行的活动是该公司在AI市场潜力的重要指标。该活动展示了Atlassian新产品Rovo的能力，预计Rovo将成为软件AI领域的主要参与者。据该公司称，Rovo不仅已成为现实，而且进度超前，客户兴趣浓厚，一项调查显示42%的客户计划在短期内采用这项新技术。
该公司保守估计，Rovo可能为Atlassian在2025财年的Cloud板块提供低至中个位数的增长推动力。这一预测基于Rovo的采用率可能在客户群的15-25%之间，这可能显著加速增长。
除Rovo外，该公司还注意到，尽管Atlassian提高了数据中心和云产品的价格，但客户反应大体积极。调查显示，54%的当前数据中心用户正在迁移到云端，剩余用户中还有三分之二计划在三年内这样做。此外，调查显示，自2024年4月和2023年的上次调查以来，采用混合模式的受访者数量增加了2.5倍。
Atlassian客户的支出趋势也似乎有利，80%的客户预计明年将增加支出，其中20%预计增幅将超过15%，特别是在金融服务板块。该公司重申"跑赢大市"评级并提高目标价，反映了对Atlassian增长轨迹的信心，这一增长由其创新的AI解决方案和强劲的市场定位驱动。
在其他近期新闻中，Atlassian Corporation战略性地整合AI并转向云端解决方案的做法得到了高盛的好评，高盛重申了对该公司的"买入"评级。摩根士丹利也对Atlassian表示信心，将其定位为他们的"首选"，并预计自由现金流将增长约25%。
Atlassian 2024财年第四季度收入为44亿美元，自由现金流超过14亿美元。预计该公司战略性收购Loom将在2025财年推动云收入增长。
包括Canaccord Genuity、Raymond James、Oppenheimer和Mizuho Securities在内的其他几家分析机构也对Atlassian的增长轨迹表示了积极看法。最近的发展包括宣布调整其云端产品的价格，预计从2026年起将对财务表现产生积极影响。
该公司联合首席执行官Scott Farquhar将转任董事会成员和特别顾问职位，据报道，Atlassian的云安全能力正在吸引政府和国防客户。
InvestingPro洞察
为补充Wolfe Research对Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管该公司在过去十二个月内尚未盈利，但InvestingPro提示表明，今年净收入预计将增长，这与文章中强调的积极增长预测相一致。
Atlassian截至2024年第四季度过去十二个月的81.57%的高毛利率凸显了公司强劲的市场地位和定价能力，这可能会因引入Rovo等AI驱动的产品而进一步增强。这一高毛利率也支持了公司投资创新的能力，正如文章中所讨论的。
最近的股票表现值得注意，InvestingPro数据显示过去一个月股价回报率为14.24%，仅过去一周就达到11.66%。这种上升势头可能反映了投资者对Atlassian的AI计划和产品发布（如Wolfe Research分析中提到的）日益增长的信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Atlassian提供了13个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。