佛罗里达州西棕榈滩——总部位于佛罗里达州的抵押贷款银行和贷款代理商Onity Group Inc.宣布,已达成协议,将从Mortgage Assets Management, LLC (MAM)和Waterfall Asset Management, LLC管理的投资基金收购大量资产。该交易于周三进行,估计净资产价值约为5500万美元。
收购的资产包括住房净值转换抵押贷款(HCME)反向抵押贷款和抵押贷款服务权,预计未偿本金余额约为30亿美元。此外,Onity还将获得约2000万美元的现金和其他相关资产。目前由Onity的子公司PHH Mortgage Corporation代为服务的所有资产都将包含在此次交易中。
作为收购的一部分,Onity将向Waterfall发行一系列新的非可转换永续优先股,即B系列优先股,总清算优先权约为5270万美元,可能会有调整。
这些优先股的股息初始年利率为7.875%,每年递增,最高可达15%。Onity有权在2028年9月15日之后赎回优先股,并且在控制权变更的情况下必须提出回购要约。
收购预计将在2024年第四季度完成,前提是签署辅助文件并满足惯例成交条件,包括获得Ginnie Mae的必要批准。然而,公司指出,关于收购的时间或完成情况尚无法确定。
Onity收购MAM资产的举措标志着其抵押贷款服务组合的重大扩张。该交易基于Onity Group Inc.最近向SEC提交的文件中的信息,并受其中概述的条件约束。建议投资者和相关方查阅Onity的SEC文件,以深入了解公司的运营情况和收购可能带来的影响。
在其他近期新闻中,Onity Group在资本重组方面取得了重大进展。该公司宣布计划赎回至少1.5亿美元的13.25% 2027年票据,并已偿还2350万美元的7.875% PHH票据。B.Riley维持对该公司的"买入"评级,反映了该公司对这些重组举措的信心。
Onity Group还计划通过债务发行进一步降低杠杆,以refinance剩余的7.875%票据。公司已确认打算从Waterfall Asset Management购买价值5500万美元的抵押贷款资产,这将产生4600万美元的现金。
除了这些发展外,Onity Group还以估计4900万美元的价格将其在MSR Asset Vehicle LLC (MAV)的15%股权出售给Oaktree Capital Management, L.P.。这笔交易预计将在2024年第四季度完成,Onity将继续作为MAV投资组合的独家代理服务商。
最后,从Mortgage Assets Management, LLC收购约5500万美元资产的交易也在进行中。预计这项收购将立即提升盈利和现金流。这些近期发展都是Onity Group持续改善财务健康的战略的一部分。
InvestingPro洞察
随着Onity Group Inc.推进对MAM资产的重大收购,投资者可能会发现InvestingPro的实时数据和提示提供了有价值的额外背景信息。尽管公司最近表现强劲,过去三个月的价格回报率为19.32%,但Onity的财务状况呈现出复杂的图景。公司的市值为2.3841亿美元,市净率为0.54,这表明相对于其资产而言,股票可能被低估。
InvestingPro提示强调,预计Onity今年将实现盈利,这与公司通过MAM资产收购进行战略扩张的举措相一致。然而,该股票的交易市盈率高达147.58,表明投资者对未来增长预期定价较高。
对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro提供了8个额外的提示,可能会对Onity的财务健康状况和市场地位提供更深入的洞察。
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