周一，Jefferies改变了对Easterly Government Properties (NYSE:DEA)的立场，将该股评级从"持有"上调至"买入"，并将目标价从13.00美元上调至15.00美元。这一修正反映了该公司对这家专门租赁给美国政府机构的房地产投资信托的前景看法转为积极。
此次上调评级是在Easterly Government Properties面临收益增长停滞挑战的一段时期之后。Jefferies现在预计资本成本限制将会缓解，外部增长阻力将会逆转，这可能会导致投资者兴趣重新增加和估值倍数扩张。
该公司承认Easterly的高派息率是一个令人担忧的问题，但它表示，该公司有潜力在2026年前实现股息增长。目前，股息收益率超过8.1%，考虑到该股的估值比其历史平均价格与运营资金比(P/FFO)折价超过20%，且仅略高于办公板块，这被视为对投资者具有吸引力的一面。
Jefferies修订后的目标价表明相比之前的目标价有上涨潜力，表明该公司相信Easterly Government Properties有能力克服先前的挑战。Jefferies的分析指出，Easterly Government Properties的风险/回报平衡已经改善，在该公司看来，这使其成为一个更有利的投资选择。
投资者和市场观察者将密切关注Easterly Government Properties，看其是否能实现促使Jefferies做出这一乐观评估的增长和财务目标。
在其他近期新闻中，Easterly Government Properties报告了2024年第二季度收益，维持全年核心运营资金(FFO)每股指引在1.15美元至1.17美元之间。
此外，该公司获得了一笔新的4亿美元循环信贷额度，并执行了2亿美元的固定利率优先无担保票据，以及1.5亿美元的A系列票据。
在领导层变动方面，CEO Darrell W. Crate在前总裁Meghan G. Baivier辞职后，额外担任了总裁职务。这次调整是公司高管团队战略重组的一部分。
花旗和Truist Securities调整了对Easterly Government Properties的目标价，分别设定为13.00美元和14.00美元，同时维持其"中性"和"持有"评级。这些调整是在审查了公司第二季度收益后做出的。
在其他公司发展方面，Easterly宣布首席运营官Meghan G. Baivier辞职，她将离开公司去寻求新的机会。COO职位的继任者尚未宣布。
此外，该公司预计将在本季度内完成Jacksonville VA的收购。这些是Easterly Government Properties的一些近期发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Jefferies对Easterly Government Properties (NYSE:DEA)的乐观展望提供了深度支持。该公司的股息收益率为7.99%，与Jefferies提到的8.1%收益率非常接近，这凸显了DEA对注重收入的投资者的吸引力。InvestingPro提示进一步支持了这一点，指出DEA"向股东支付大额股息"。
虽然Jefferies注意到对高派息率的担忧，但InvestingPro数据显示，DEA在过去十二个月内一直保持盈利，市盈率为71.13。正如另一个InvestingPro提示所指出的，这种高盈利倍数可能反映了投资者对未来增长的预期，潜在支持了Jefferies对估值倍数扩张的观点。
有趣的是，根据InvestingPro的说法，DEA的股票"通常以低价格波动性交易"，这可能对寻求稳定REIT敞口的风险规避型投资者具有吸引力。对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了关于DEA的5个额外提示，为公司的财务健康状况和市场地位提供了更广泛的视角。
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