总部位于德克萨斯州的餐饮公司Chuy's Holdings, Inc. (NASDAQ:CHUY)已被Darden Restaurants, Inc.以约6.6亿美元的价格收购。该交易于今日完成，Chuy's成为Darden的间接全资子公司。
此次合并的完成遵循了2024年7月17日签署的《合并协议》中的条款。因此，每股Chuy's普通股已转换为获得37.50美元现金的权利，不包括Chuy's、Darden或其各自关联公司持有的股份，以及正确行使评估权的股东持有的股份。
此外，Chuy's所有未行权的限制性股票单位已全部归属并兑换为现金，金额等于Chuy's普通股数量乘以合并对价。
与合并同时，Chuy's终止了与摩根大通银行签订的经修订和重述的信贷协议，这在2023年9月28日提交的8-K表格中曾有所说明。
此外，Chuy's已通知纳斯达克全球精选市场合并已完成，并要求暂停交易并将Chuy's普通股从纳斯达克摘牌，同时根据1934年《证券交易法》注销普通股。
Chuy's的控制权变更是通过合并实现的，Darden通过两次优先票据发行的收益为合并对价提供资金。
随着合并完成，Chuy's原董事会成员已卸任，此前担任Merger Sub唯一董事的Anthony G. Morrow成为Chuy's唯一董事。此外，Chuy's的公司章程和细则已经修订和重述，以反映新的所有权结构。
本文基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中，由于对Chuy's Holdings预期销售和客流表现的担忧，Jefferies对其进行了降级。Stifel和Piper Sandler在Chuy's业绩喜忧参半后也降低了其目标价。尽管如此，Chuy's报告的每股收益为0.42美元，超过了Stifel和分析师一致预期的0.36美元。
在财务方面，Chuy's最近公布了2024财年第一季度业绩，收入略有下降至1.105亿美元。尽管如此，公司的外卖业务增长，占总收入的约29%。
展望未来，Chuy's计划在2024年开设6-8家新餐厅，并预计随着新的外卖计划落地和新菜单吸引顾客，下半年的趋势将有所改善。
InvestingPro洞察
在Darden Restaurants, Inc.收购Chuy's Holdings, Inc. (NASDAQ:CHUY)之后，值得注意的是一些来自InvestingPro的关键财务指标和洞察，这些数据揭示了Chuy's在合并前的表现。
在收购之前，Chuy's展现出强劲的财务健康状况。根据InvestingPro数据，公司市值为6.4588亿美元，在过去十二个月内实现盈利。截至2024年第二季度，Chuy's过去十二个月的收入为4.6007亿美元，收入增长率为4.02%。
一个InvestingPro提示强调，管理层一直在积极回购股票，这通常表明对公司未来前景的信心。此外，Chuy's的债务水平适中，流动资产超过短期负债，表明其财务状况稳健，这可能使其成为一个有吸引力的收购目标。
每股37.50美元的收购价格高于Chuy's之前37.48美元的收盘价。有趣的是，这与InvestingPro报告的基于分析师目标的37.5美元公允价值非常接近。
对于有兴趣进行更深入分析的投资者，InvestingPro为Chuy's提供了11个额外的提示，在收购之前提供了对公司财务状况更全面的了解。
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