Oppenheimer维持了Crane NXT (NYSE: CXT)的"跑赢大市"评级，目标价保持在70.00美元不变。该公司的分析主要集中在Crane NXT的长期增长潜力和最近对OpSec的收购上。
Crane NXT的管理层展现了乐观态度，提到了自动售货、零售和金融服务等多个板块的扩张。然而，游戏板块仍在等待订单的上升。
分析师指出，尽管预计到2025年安全和认证技术业务将下降约5%（不包括OpSec的贡献），但仍有积极因素。这一下降预计是由于美国政府在2026年发行新10美元纸币之前减少货币订单。尽管如此，国际业务表现强劲，积压订单同比增长65%，这可能有助于抵消国内的下滑。
预计Crane NXT将继续进行战略性收购，旨在复制过去与Cummins Allison和Crane Currency等交易的成功。这些举措是其加强公司市场地位和促进增长战略的一部分。
该公司修订了对Crane NXT的EBITDA预测。2024年和2025年的调整后估计分别为3.95亿美元和4.09亿美元。这一变化反映了对第三季度销售增长预期的轻微下调，以及对Currency和CPI部门的更新预测。
在其他近期新闻中，Crane NXT报告第二季度销售额增长5%至3.71亿美元，主要得益于成功收购OpSec和Crane Currency部门的强劲表现。公司已将全年货币业务核心销售增长指引上调至3%至5%之间，并调整了2024年每股收益预期至4.20美元至4.35美元之间。Crane NXT的目标是在未来五年内实现30亿美元的收入，并表示有强劲的并购管道，计划每年进行一到两次收购。
此外，Crane NXT预计第四季度货币业务收入将会更高，美国市场即将进行设备升级。公司还报告Crane Currency实现了创纪录的高积压订单，有新的国际货币订单。Crane NXT对OpSec的整合进展顺利，客户反馈积极。
然而，Crane NXT观察到OEM渠道出现放缓，公司计划通过在定制自助结账市场的投资来抵消这一影响。尽管如此，公司在游戏和自动售货垂直市场仍保持领先地位，并看到由于劳动力短缺和自动化增加而带来的积极零售趋势。
InvestingPro洞察
为补充Oppenheimer对Crane NXT (NYSE: CXT)的分析，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。截至2024年第二季度的最近12个月，Crane NXT报告的收入为13.9亿美元，增长率为2.89%。公司的盈利能力保持稳健，毛利率为46.51%，营业利润率为18.86%。
InvestingPro提示显示，Crane NXT在过去12个月内保持盈利，这与Oppenheimer的积极展望相一致。此外，分析师预测公司今年将继续保持盈利，支持了公司的长期增长叙事。然而，值得注意的是，4位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，投资者应将此与Oppenheimer调整后的EBITDA预测一并考虑。
公司的市盈率为18.51，表明相对于其盈利而言估值合理。Crane NXT还提供1.18%的股息收益率，过去12个月股息增长率显著，达14.29%，这可能吸引注重收入的投资者。
对于那些有兴趣深入了解Crane NXT财务状况和未来前景的投资者，InvestingPro提供了11个额外的提示，为投资决策提供更全面的分析。
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