周四，巴克莱将半导体公司Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)的股票评级从"持平"下调至"减持"。该公司还将其股票目标价从之前的115.00美元下调至87.00美元。这一调整反映了对该公司市场表现和预期业务运营挑战的担忧。
此次降级是由于对公司销量和内容增长持怀疑态度。分析师指出，Skyworks Solutions在IP17/SE 4中重新获得MIMO份额的可能性不大。这种怀疑态度，加上其他因素，导致对公司财务表现的预测低于市场共识，预期为6.42美元，而市场预期为6.72美元。
分析还强调了中国Android市场环境的挑战，这可能影响Skyworks Solutions的增长。尽管存在这些担忧，巴克莱仍预计2025财年增长16%，这是基于从低点恢复的预期。然而，分析师认为这一预测可能过于乐观。
此外，该公司预计Skyworks Solutions的Broad Markets板块将实现两位数增长。考虑到当前市场条件和公司面临的逆风，这一预期也被视为可能过于激进。
总之，巴克莱修订后的展望表明，由于销量和内容挑战，Skyworks Solutions可能面临多重压缩。该公司的分析显示对股票未来表现持谨慎态度，导致评级和目标价下调。
在其他近期新闻中，Skyworks Solutions在2024财年第三季度表现强劲，收入达到9.06亿美元，每股收益为1.21美元。公司还报告自由现金流为2.49亿美元。值得注意的是，该公司预计由生成式AI驱动的多年智能手机升级周期，并预期移动市场将趋于正常化。
Skyworks Solutions在广泛市场连续两个季度实现环比增长，并预计今年剩余时间将实现适度增长。公司将季度股息提高3%至每股0.70美元，并预计2024财年第四季度收入在10亿至10.4亿美元之间。
尽管在汽车和工业板块管理过剩库存水平，Skyworks对其设计赢单管道持乐观态度，尤其是在电动汽车市场。公司计划利用其专业知识和制造能力满足各行业的AI需求。
这些是Skyworks Solutions的最新发展。
InvestingPro洞察
尽管巴克莱对Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)持谨慎态度，但InvestingPro数据为公司的财务健康和市场地位提供了额外背景。尽管被下调评级，SWKS仍保持156.2亿美元的市值和19.86的市盈率，表明投资者仍愿意为公司的盈利支付溢价。
InvestingPro提示突出了Skyworks财务状况的一些积极方面。公司连续10年提高股息，显示了对股东回报的承诺。这一点得到了当前2.86%股息收益率的进一步支持，可能吸引注重收入的投资者。此外，SWKS以适度的债务水平运营，流动资产超过短期债务，表明在面对市场挑战时具有财务稳定性。
然而，与巴克莱的担忧一致，InvestingPro数据显示过去十二个月收入下降11.87%，最近一个季度下降更为明显，达15.47%。这一趋势支持了分析师对公司近期增长前景的怀疑。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为Skyworks Solutions的市场地位和未来潜力提供更深入的洞察。
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