周四，富国银行维持了对吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)的"增持"评级和100.00美元的目标股价。该公司上半年的销售情况和新冠疫情趋势表明其抗病毒药物Veklury表现强劲。该行的分析显示，美国第三季度的住院率与去年同期持平，较第二季度有所上升，这暗示可能会出现显著的盈利超预期。
根据富国银行的估计，吉利德科学公司预计将超出市场共识约1.5亿美元，Veklury的销售额预计约为2.6亿美元。这一预测基于市场预期较为谨慎，与公司在2024年2月提供的指引一致。当时，吉利德科学公司预计2024年销售额将同比下降40%至13亿美元。
尽管今年早些时候给出了保守的展望，但吉利德科学公司表示不打算在第三季度财报发布前修改其销售预测。然而，富国银行预计，鉴于Veklury销售的当前轨迹，公司可能会在本季度内更新其指引。
该行的评论强调了Veklury有潜力实现超过15亿美元的销售额，超过吉利德科学公司最初的预期。这一乐观立场基于观察到的趋势和当前市场条件，暗示了该制药公司近期财务表现的积极前景。
在其他近期新闻中，吉利德科学公司报告了其抗病毒研究项目的重大进展，重点关注艾滋病和新冠肺炎。值得注意的是，lenacapavir（一种注射型HIV-1衣壳抑制剂）的PURPOSE 1和PURPOSE 2第三期试验数据显示，HIV感染减少了96%，优于Truvada。吉利德科学公司计划在2024年底前提交lenacapavir作为预防性艾滋病治疗的监管申请。
在肿瘤学板块，吉利德科学公司的药物Trodelvy可能面临的竞争减少，这是因为阿斯利康制药的TROPION-breast-01研究失败。这一发展可能会巩固吉利德科学公司在市场上的地位。此外，吉利德科学公司报告总产品销售额同比增长6%，其中艾滋病治疗药物Biktarvy销售额增长8%，Trodelvy增长23%。
此外，吉利德科学公司已与六家制药商达成协议，在120个主要低收入和中低收入国家生产和分销lenacapavir的仿制药，前提是获得监管批准。这一举措符合吉利德科学公司的战略，旨在扩大该药物用于暴露前预防（PrEP）和治疗多重耐药HIV的重度治疗经验成人的可及性。
瑞穗证券、BMO Capital Markets、高盛和摩根士丹利等投资银行公司维持了各自对吉利德科学公司的评级。
InvestingPro 洞察
吉利德科学公司最近的表现与富国银行的乐观展望一致，这从InvestingPro数据中可以看出。该公司的市值为1074.1亿美元，凸显了其在生物技术板块的重要地位。吉利德科学公司过去十二个月的收入达到278亿美元，增长率为1.54%，而季度收入增长加速至5.36%，这可能支持Veklury预期的强劲表现。
InvestingPro提示强调了吉利德科学公司的财务实力和市场地位。该公司已连续9年提高股息，目前的股息收益率为3.58%。这种持续的股息增长，加上较高的股东收益率，表明公司致力于为投资者创造价值。此外，吉利德科学公司过去三个月的强劲回报，价格总回报率为26.47%，与富国银行对该股票的积极展望一致。
值得注意的是，InvestingPro为吉利德科学公司提供了12个额外的提示，为投资者提供了全面分析公司财务健康状况和市场地位的信息。鉴于吉利德科学公司可能超出盈利预期并可能上调销售预测，这些洞察可能特别有价值。
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