周四，高盛在E2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)发布2025财年第二季度财报后，维持该公司股票的中性评级，目标价保持在4.00美元不变。
E2open的订阅收入超出预期，但总收入和专业服务收入未达预期，原因是延长的交易周期继续影响业绩。此外，由于大型复杂交易的持续延迟，管理层下调了全年指引。
E2open本季度的财务业绩喜忧参半。公司的GAAP订阅收入达到1.316亿美元，超过了高盛预估的1.306亿美元和市场共识的1.303亿美元。然而，专业服务收入未能达到预期，录得2060万美元，低于高盛预估的2420万美元和市场共识的2400万美元。
本季度总收入为1.522亿美元，低于高盛预估的1.549亿美元和市场共识的1.543亿美元。非GAAP毛利润也略低于预期，为1.050亿美元，相比之下高盛预估为1.055亿美元，市场共识为1.060亿美元。
尽管收入数据较低，但E2open的调整后EBITDA和非GAAP净利润成为本季度的亮点。调整后EBITDA为5490万美元，超过了高盛预估的5250万美元和市场共识的5350万美元。非GAAP净利润也超出预期，达到1660万美元，高于高盛预估的1470万美元。
公司本季度的自由现金流相比去年同期显著改善，报告为3590万美元，而上一财年同季度为530万美元。调整非经常性项目后，调整后自由现金流为3910万美元。尽管面临交易完成的挑战，E2open的现金流指标显示出强健的基本财务状况。
InvestingPro洞察
E2open Parent Holdings的近期财务表现，如文章所强调的，可以通过InvestingPro的一些关键指标进一步contextualized。公司的市值为13.8亿美元，反映了其当前的市场估值。尽管收入增长面临挑战，过去十二个月下降了4.04%，但E2open保持了65.8%的强劲毛利率，表明核心运营效率良好。
InvestingPro提示为公司的财务状况提供了额外的洞察。一个提示指出，E2open"过去十二个月未实现盈利"，这与文章讨论的喜忧参半的财务结果相符。然而，另一个提示表明"分析师预测公司今年将实现盈利"，这为投资者提供了一个潜在的乐观前景，特别是在下调全年指引的背景下。
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