周四,Truist Securities更新了制药公司礼来(NYSE:LLY)的财务模型,导致该公司股票的目标价上调。目标价从此前的1,000.00美元上调至1,033.00美元,同时该公司维持对该股票的买入评级。
此次调整是在审查礼来公司报告的在研发(IPR&D)支出后做出的。Truist Securities考虑到礼来公司在制造方面的持续投资,特别是针对Zepbound药物。该公司对Zepbound的市场渗透率和峰值销售额预测保持不变,约为300亿美元。
Truist Securities修订后的模型现在预测礼来公司2024年的收入为460亿美元,2025年增至555亿美元,到2026年达到651亿美元。这些估计较早前的预测有所上调,早前预测2024年为460亿美元,2025年为539亿美元,2026年为639亿美元。
在每股收益(EPS)方面,Truist Securities更新后的数据显示,预计2024年为12.97美元,2025年大幅上升至22.67美元,2026年进一步增长至29.85美元。这是对先前EPS估计的修订,先前估计2024年为16.14美元,2025年为21.50美元,2026年为28.95美元。这些调整反映了该公司最新的分析结果,以及对礼来公司未来几年财务轨迹的信心。
在其他近期新闻中,礼来公司正与美国食品和药物管理局(FDA)和外包设施协会就其减肥和糖尿病药物tirzepatide发生法律纠纷。FDA将tirzepatide从药品短缺清单中移除的决定引发了诉讼,因为该协会声称该药仍然供应短缺。这一进展可能会影响该药物复合版本的供应情况。
礼来公司还获得了多家分析师的积极评级。TD Cowen维持买入评级,强调了该公司强劲的增长潜力和令人印象深刻的预期盈利增长。BMO Capital Markets和Truist Securities也重申了他们的积极展望,这分别是在FDA澄清tirzepatide短缺状态和与礼来公司新任命的首席财务官会面之后做出的。
除了这些进展外,礼来公司还面临着由德克萨斯州总检察长Ken Paxton发起的诉讼。该诉讼指控礼来公司与其他胰岛素制造商和药房福利管理公司串谋人为抬高胰岛素价格。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步凸显了礼来公司的强市场地位和财务表现。该公司过去十二个月31.87%的收入增长与Truist Securities乐观的收入预测相一致。考虑到礼来公司8,281.6亿美元的巨大市值,这一增长尤为令人印象深刻,凸显了其作为制药行业主要参与者的地位。
InvestingPro提示显示,礼来公司已连续54年保持股息支付,表明其在实现股东回报方面的承诺与其增长战略相辅相成。该公司过去一年59.83%的高回报率反映了市场对其产品管线和商业产品(如Zepbound)的信心。
虽然该公司的市盈率高达112.47,但考虑到Truist Securities上调的每股收益预测,这一估值可能是合理的。希望获得更全面分析的投资者可以访问17个额外的InvestingPro提示,深入了解礼来公司的财务健康状况和市场地位。
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