周四，Wolfe Research将L3Harris Technologies (NYSE:LHX)的评级从同业表现上调至跑赢大市，并设定300.00美元的目标价。这一决定源于该公司强劲的利润率表现，以及管理层在第三季度电话会议上上调2026年利润率目标。
L3Harris Technologies的利润率领先竞争对手400个基点。L3Harris的管理层通过将利润率目标从"16%"上调至">16%"，暗示了进一步改善的可能。这一调整表明可能存在重大的未开发潜力，预计公司将在即将到来的第三季度电话会议上对此作出澄清。
作为国防承包商，L3Harris在本年度实现了5%的员工减少，这有助于其利润率扩张。此外，L3Harris Technologies一直在积极整合设施并精简供应链，预计这些措施将进一步提升其财务表现。
由于采购会计实践，公司与收购相关的利润率在损益表中被夸大。然而，这些影响预计将在2026年前减弱，从而减少对盈利质量的担忧。这些会计影响的缓解被视为未来几年可能提升公司利润率状况的另一个因素。
在其他近期新闻中，L3Harris Technologies获得了美国海军一份潜在价值5.874亿美元的合同，将在未来五年内提供新的战术干扰吊舱。该公司还报告2024年第二季度非GAAP每股收益增长9%，同时拥有320亿美元的大量订单积压。尽管未能获得美国陆军的高精度探测和利用系统合同，Jefferies仍重申对L3Harris的买入评级，维持275美元的股票目标价。然而，Morgan Stanley将L3Harris的股票评级从增持下调至中性。首席执行官Christopher E. Kubasik制定了一项交易计划，用于行使股票期权并出售相应的股份。
InvestingPro洞察
L3Harris Technologies最近被Wolfe Research上调评级，这与InvestingPro数据中的几个积极指标相一致。该公司过去十二个月的收入增长为15.44%，最近一个季度为12.91%，支持了分析师的乐观展望。这一增长轨迹，加上公司的利润率改善举措，强化了持续财务实力的潜力。
InvestingPro提示强调，L3Harris已连续22年提高股息，展示了对股东回报的承诺，这与其运营改善相辅相成。该公司作为航空航天与国防行业的重要参与者的地位进一步巩固了其市场地位。
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