周四，美国银行证券公司调整了对E2open Parent Holdings（纽约证券交易所代码：EOPN）股票的展望，将目标价从4.50美元下调至3.75美元，同时维持对该公司股票的"表现不佳"评级。这一调整是在E2open宣布2025财年第二季度（截至8月）订阅SaaS收入下降后做出的，该季度收入同比下降2.3%至1.316亿美元。
尽管这一数字略高于1.303亿美元的一致预期，并且落在公司此前给出的1.29-1.32亿美元的指导范围内，但由于全年SaaS指导下调，引发了担忧。
E2open管理层将2025财年SaaS指导的中点下调了800万美元，即1.5%，现在将目标设定在5.26亿美元至5.32亿美元之间。这一调整归因于各行业大型交易的持续延迟。美国银行证券公司在10月2日的评级变更说明中曾提到过这些风险的担忧。
该公司重新调整了E2open的目标价，将其2025日历年预估EBITDA的倍数从之前的10倍下调至9倍。这一调整反映了相对于该公司同行26倍平均倍数的折价。折价的理由包括公司收入下降和较高的财务杠杆，表明市场应该更保守地评估E2open的股票。
更新后的目标价和重申的"表现不佳"评级表明，美国银行证券公司对E2open在当前供应链软件板块交易签署和收入生成面临挑战的情况下的财务前景持谨慎态度。
在其他近期新闻中，E2open Parent Holdings报告了最近财报中的喜忧参半的结果。订阅收入达到1.31亿美元，调整后EBITDA为5500万美元，符合Loop Capital的预期。然而，公司总收入比预期少了400万美元。
由于预订和专业服务方面的挑战，E2open将2025财年的总收入预测下调了2600万美元。尽管遇到这些挫折，E2open的管理层仍对提高留存率和重振销售结构持多方态度。
在最新进展中，E2open报告订阅收入同比略有下降至1.316亿美元，但季度订阅预订量有所增加。总收入下降4%至1.522亿美元，专业服务收入下降13.1%至2060万美元。展望未来，E2open管理层预计2025财年下半年服务收入将有所改善，预计第三季度订阅收入将在1.3亿美元至1.33亿美元之间。
Loop Capital维持对E2open股票的"持有"评级，对公司最近的表现表示谨慎。该公司认为，虽然随着2025财年的进展可能会有潜在的改善，但近期几个季度可能不会产生令人鼓舞的结果。然而，E2open的管理层对其战略充满信心，并预计随着留存率的提高和预订量的增加，净预订量和收入将会增长。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为E2open Parent Holdings的财务状况提供了额外的背景。该公司的市值为13.8亿美元，反映了其当前的市场估值。E2open截至2025财年第一季度的过去十二个月收入为6.256亿美元，同期收入增长率为-4.04%，令人担忧。这与文章中提到的订阅SaaS收入下降和公司下调全年SaaS指导相一致。
InvestingPro提示强调，E2open在过去十二个月内未实现盈利，这与公司同期-4798万美元的营业收入一致。这种不盈利状况凸显了文章中提到的大型交易延迟和收入下降的挑战。然而，值得注意的是，分析师预测公司今年将实现盈利，这表明尽管当前面临逆风，但仍有改善的潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为E2open Parent Holdings提供了12个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。