领先的电子测量仪器专业技术公司Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS)今日宣布发行总额6亿美元、4.950%利率、2034年10月15日到期的票据。此次发行是根据公司有效的货架注册声明进行的,票据通过与法国巴黎银行证券公司、花旗环球金融有限公司和美银证券公司的承销协议出售。
这笔新债务为无担保债务,与现有和未来的无担保债务具有同等地位。Keysight计划将净收益用于一般公司用途,包括偿还将于2024年10月30日到期的现有6亿美元4.550%优先票据。
票据投资者将每半年收到一次利息支付,年利率为4.950%,首次付息日为2025年4月15日。Keysight有权在提前通知的情况下随时赎回全部或部分票据。2034年7月15日之前的赎回价格将为剩余付款现值之和或本金额的100%(以较高者为准),加上应计利息。在平价赎回日之后,赎回价格将为本金额的100%。
此外,如果发生控制权变更,Keysight需要提出以本金额101%加上应计利息的价格回购票据。此次发行受Keysight与受托人U.S. Bank Trust Company, National Association之间的契约约束。该契约包含惯例条款,包括限制公司在主要财产上设置留置权、进行售后回租交易以及与其他实体合并或整合的能力。
在其他近期新闻中,Keysight Technologies一直处于几项重大发展的前沿。公司报告了强劲的第三季度业绩,收入为12亿美元,每股收益(EPS)为1.57美元,超出预期。Keysight还宣布了一项6亿美元优先无担保固定利率票据发行的定价,该票据将于2034年到期,年利率为4.950%,由法国巴黎银行证券公司、花旗环球金融有限公司和美银证券公司管理。
Keysight还推出了一系列创新产品。这些产品包括4881HV高压晶圆测试系统,旨在提高功率半导体制造商的生产力;N7718C光学参考发射机,是测试先进光学接收器的重大创新;以及InfiniiVision HD3系列示波器,这是一种旨在检测和解决各种应用中信号问题的设备。
此外,Keysight表示有意进行并购。德意志银行、贝尔德和高盛的分析师对Keysight的未来表现表示信心,提高了目标价并维持买入评级。
InvestingPro洞察
Keysight Technologies最近发行6亿美元票据的举动与其财务策略相一致,这从最新的InvestingPro数据中可以看出。公司的市值为275.5亿美元,表明其在电子测量行业的重要地位。InvestingPro提示显示,Keysight的债务水平适中,这与其在此次新发行中表现出的债务管理方法一致。
公司的财务状况似乎很稳健,InvestingPro数据显示流动资产超过短期债务。这种流动性状况支持Keysight有效管理其债务的能力,包括文章中提到的偿还现有票据。
尽管报告显示过去十二个月收入下降(-10.6%),但分析师预测Keysight今年将保持盈利。这一预测,加上公司过去十年的高回报率,表明其商业模式具有韧性,能够应对短期挑战。
值得注意的是,Keysight目前的交易价格接近52周高点,市盈率为30.24。这一估值表明投资者对公司的未来前景充满信心,即使在当前的市场环境下管理其债务结构。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Keysight Technologies提供了5个额外的提示,深入洞察公司的财务状况和市场表现。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。