德意志银行重申对永利度假村(NASDAQ: WYNN)的买入评级,目标价维持在122.00美元。
这一评级是在该行分析师参加了在永利拉斯维加斯举行的WYNN投资者日活动后给出的。该活动详细介绍了永利度假村自永利路氹开业以来最重要的开发项目。
分析师认为,这个项目提升了公司的长期价值主张。
演示包括对永利度假村未来预测的广泛概述,重点关注公司的财务潜力。基于2026年共识预测的自由现金流(FCF)估计显示,每股收益约为15-17美元。这一数字未针对澳门的少数股东权益进行调整。
据分析师称,投资者日成功实现了其目标,即突出开发项目作为永利度假村未来价值的关键驱动因素。该项目被定位为可能显著影响公司发展轨迹的变革性努力。
该行的评估表明对永利度假村的战略方向及其实现财务目标的能力充满信心。预计的自由现金流数据为永利度假村在不久的将来可能实现的财务健康状况和运营效率提供了一瞥。
在其他近期新闻中,永利度假村出现了几项重大进展。金融研究公司CFRA将公司的目标价上调至123美元,理由是预计收入和EBITDA将恢复正常。
CFRA还指出,如果中国的刺激措施提振消费支出,可能会带来上行空间。然而,该公司下调了对永利度假村2024年和2025年调整后EBITDA的估计。
永利度假村成功获得了阿拉伯联合酋长国首个商业博彩运营商许可证,标志着其显著扩张进入阿联酋市场。这与阿联酋最近为提高经济竞争力而合法化博彩的政策转变相一致。
摩根士丹利将永利度假村从等权重上调至增持,反映了公司在阿联酋的增长潜力,并将目标价调整为104美元。永利度假村的间接子公司永利澳门将其未偿还贷款的到期日延长至2028年9月16日,为管理其财务义务提供了更长的时间框架。
最后,在北京宣布大规模刺激措施后,包括永利度假村在内的在美上市中国公司股价经历了显著上涨。
InvestingPro 洞察
来自InvestingPro的最新数据为德意志银行对永利度假村(NASDAQ:WYNN)的乐观展望提供了进一步的背景。该公司的市值为113.5亿美元,反映了其在赌场和度假村行业的重要地位。永利截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率高达69.02%,凸显了其运营效率,与投资者日演示中强调的积极自由现金流预测相一致。
InvestingPro提示显示,永利度假村在过去一个月和三个月内表现强劲,价格总回报率分别为33.77%和21.78%。这一近期表现可能表明投资者对公司战略举措(包括投资者日活动中讨论的开发项目)的信心日益增强。
此外,分析师预测永利度假村今年将实现盈利,这支持了德意志银行的看涨立场。公司11.51的调整后市盈率表明,相对于其盈利潜力,该股可能被低估,这可能为认同德意志银行积极展望的投资者提供了一个具有吸引力的入场点。
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