德意志银行更新了对伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group Plc.)(LSEG:LN)(OTC: LNSTY)的展望，将目标价从92.00英镑上调至97.00英镑。该行维持对该股的持有评级。此次调整预期公司将在2024年10月24日公布的第三季度业绩中表现强劲。
该行预测，LSEG将实现超过8%的强劲有机收入增长，这主要得益于Tradeweb又一个季度的高增长以及数据业务的稳定增长。尽管如此，预计Post Trade业务的增长将受到非经常性影响的抑制，包括Euronext清算业务的终止。
在即将公布的财务业绩之前，德意志银行略微下调了对LSEG的盈利预估2%至4%，主要归因于英镑走强。尽管如此，目标价略有上调，因为估值已经延展至2026年。
分析师指出，伦敦证券交易所集团目前的交易价格是其2026年预期盈利的24倍，以及2026年预期企业价值对息税前利润(EBIT)的17倍。这一评估表明，该股当前价格反映了其公允价值，因此维持持有评级。
伦敦证券交易所集团(LSEG)近期受到多家机构的关注。Redburn-Atlantic维持对LSEG的买入评级，预计该股有30%的潜在上涨空间。该公司将这一预期归因于Refinitiv收购后的投资回报以及对企业销售的战略关注。RBC Capital Markets也报告了LSEG强劲的上半年财务业绩，将公司股票的目标价从107.00英镑上调至110.00英镑，并重申其跑赢大市评级。
LSEG提供的创新平台Workspace的成功被认为是这一积极评估的关键驱动因素。此外，全球投资银行公司Jefferies将LSEG的目标价从110.00英镑上调至115.00英镑，维持买入评级。这反映了Jefferies对公司增长潜力的乐观态度，特别是预计从2025年开始，其订阅收入将加速增长。
InvestingPro 洞察
为补充德意志银行的分析，InvestingPro数据提供了关于伦敦证券交易所集团财务表现和市场地位的额外洞察。该公司的市值为702.6亿美元，反映了其在金融市场的重要地位。
InvestingPro提示强调，LSEG已连续24年保持股息支付，展示了公司对股东回报的强烈承诺。这与德意志银行报告中提到的公司稳定的商业模式和一致的表现相符。此外，预计LSEG今年的净收入将增长，这支持了该行对强劲有机收入增长的预测。
然而，值得注意的是，LSEG目前的交易价格对应较高的盈利倍数，市盈率为80.32。这一高估值呼应了德意志银行对该股目前交易价格反映公允价值的评估。公司过去十二个月4.91%的收入增长和86.51%的毛利率进一步凸显了其稳健的财务状况。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为LSEG的投资潜力提供更深入的洞察。
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