周三，Baird维持对Shopify（NYSE: SHOP）的"优于大市"评级，并将该股的目标价从之前的79美元上调至90美元。该公司的决定是基于最近一项电子商务平台调查中观察到的有利趋势。调查突出显示Shopify的核心服务、Plus、国际和企业级产品都呈现强劲增长。
Baird的分析师指出，尽管Shopify的股价在季度财报发布前后tend to fluctuate，但根据10月初的最新调查数据，该公司仍然具有吸引力。调查显示，Shopify各业务部门继续保持健康增长。预计这种增长将在未来几年为公司的商品交易总额（GMV）、收入和营业利润（OI）做出贡献。
投资者需要注意的是，Shopify的营销支出可能在第三季度有所增加，并预计在第四季度再次上升。这种支出的增加预计将缓和增量营业利润率。尽管如此，Baird仍小幅上调了对Shopify未来GMV、收入和OI的预估，考虑到经济状况逐步改善而不出现严重衰退的情景，通常被称为"软着陆"。
分析师的声明反映了对Shopify在营销支出增加的情况下管理其营业利润率的能力的信心。该公司更新后的90美元目标价考虑了Shopify在经济环境趋于稳定的情况下继续保持增长轨迹的潜力。
在其他近期新闻中，继Shopify在第二季度表现出色，收入同比大幅增长25%后，多家分析师对其进行了评估。与上一季度相比，公司的运营支出有所下降，标志着连续第四个季度实现盈利。
Citi更新了对Shopify的展望，这是由2024年下半年和2025年的收入增长和盈利潜力驱动的。该公司预计EBIT同比增长60%，超过共识预期20%以上。
Oppenheimer维持对Shopify的"优于大市"评级，而Redburn-Atlantic将其评级从"中性"上调至"买入"。Cantor Fitzgerald以"中性"评级开始对Shopify股票的覆盖，认可了公司的利润率扩张潜力和持续的商品交易总额增长。
Roth/MKM维持对Shopify的"买入"评级，强调了公司有效扩大运营规模的潜力。然而，Piper Sandler保持"中性"立场，关注公司的销售和营销支出增长。这些是近期塑造Shopify相关讨论的最新发展。
InvestingPro洞察
Shopify的近期表现和未来展望与Baird分析中表达的积极情绪相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，Shopify的收入增长仍然强劲，增幅达23.18%。这种强劲增长支持了Baird对Shopify核心服务和产品有利趋势的观察。
InvestingPro提示突出显示，相对于近期盈利增长，Shopify的交易P/E比率较低，PEG比率为0.52。这表明考虑到其增长前景，该股可能被低估，这可能证明Baird上调目标价是合理的。此外，Shopify过去一年54.33%的价格总回报率表明投资者对公司的表现和战略充满信心。
虽然文章提到营销支出增加，但值得注意的是，根据另一个InvestingPro提示，Shopify的债务水平适中。这种财务灵活性可能允许公司投资于增长计划，而不会过度损害其财务健康。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Shopify提供了18个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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