周三，贝尔德将康明斯(NYSE:CMI)的目标价从此前的315.00美元上调至330.00美元，同时维持对该股的中性评级。该公司的决定是在康明斯2024财年第二季度业绩强劲、超出预期并上调全年指引后做出的。
康明斯股价在第二季度业绩公布后呈上升趋势，各项指标均超出预期。这一积极结果促使公司管理层上调了2024年的预测。贝尔德强调了几个预计将持续到2024年第三季度的关键因素，包括缓解潜在重型市场下滑的因素，以及电力系统销售和利润率的持续增长。
此外，该公司还注意到8级职业细分市场的强劲表现，这也是Allison Transmission (ALSN)的积极信号。基于这些趋势，贝尔德更新后的每股收益(EPS)预估现在比FactSet上的当前共识高出2%。该公司修订后的全年预测也处于康明斯销售和调整后EBITDA利润率指引的上限，这可能暗示进一步提高指引的可能性。然而，贝尔德仍保持谨慎，指出康明斯今年早些时候已经两次上调指引。
总的来说，虽然贝尔德对卡车基本面持乐观态度，将情况视为"杯子半满"，但他们也认为当前的股票估值已经反映了这些积极因素。因此，该公司建议，目前股票价格是合适的。
在其他近期新闻中，康明斯公司报告了2024财年第二季度的强劲业绩。公司销售额达到88亿美元，同比增长2%，而EBITDA上升至13.5亿美元，占销售额的15.3%。花旗重申了对康明斯的买入评级，在参观公司设施后，加强了对该公司到2025年前景积极的信念。
康明斯还与五十铃汽车和戴姆勒卡车和客车建立了战略合作伙伴关系，并获得了能源部7500万美元的拨款。公司向股东返还价值，将季度股息提高了8.3%，并回购了2.3亿美元的股票。
尽管预计下半年北美重型卡车市场将出现疲软，但由于发电市场需求强劲以及中国卡车市场表现稳定，康明斯仍保持乐观。分析师指出，康明斯将2024财年全年收入展望上调至下降3%至持平，EBITDA上调至15%至15.5%。
InvestingPro 洞察
康明斯的强劲表现和积极前景得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司市值为451.7亿美元，反映了其在机械行业的重要地位。康明斯展示了令人印象深刻的收入增长，截至2024财年第二季度的过去十二个月增长了6.15%，达到341.7亿美元。这与贝尔德对公司第二季度强劲表现的观察一致。
InvestingPro提示突出了康明斯的财务实力和市场地位。公司已连续54年支付股息，并连续18年提高股息，展示了其对股东回报的承诺。考虑到公司最近的强劲表现和上调指引，这一点尤为值得注意。
此外，13位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，这证实了贝尔德对康明斯近期前景的乐观看法。公司过去十二个月的盈利能力以及分析师对今年继续盈利的预测进一步支持了积极的前景。
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