周三，Needham将Day One Biopharmaceuticals（NASDAQ:DAWN）的股票目标价从32美元上调至33美元，并维持买入评级。此次调整是基于最近对Ojemda（公司用于治疗儿童低级别神经胶质瘤（pLGG）的药物）的市场调查和更新后的市场模型。医生调查显示，预计Ojemda在患者中的使用率将会增加，这为该药物的收入估计提供了依据。
调查显示，医生目前为约20%的pLGG患者开具Ojemda处方，预计在未来6到12个月内使用率将增加到约30%。长期来看，医生预计Ojemda可能会用于约60%的pLGG病例。
此外，Ojemda的治疗持续时间预计将持续约两年，之后考虑药物假期。医生还预计在二线及以后的治疗中使用Ojemda，患者在20多岁之前可能会接受2到4个治疗周期。
基于这些发现，Needham上调了2024年第三季度Ojemda的收入预测至1620万美元，比一致预期高30%。同样，2024年全年收入预测也上调至4820万美元，同样超过一致预期30%。该公司对Ojemda增长潜力的信心反映在他们预期该药物到2030年在一线和二线pLGG治疗中的收入将超过10亿美元。
股票目标价上调至33美元反映了该公司对Ojemda未来表现的积极展望，这基于医生预期的采用和治疗模式。这一乐观预测与Day One Biopharmaceuticals扩大其在pLGG市场份额的战略相一致。
在其他近期新闻中，Day One Biopharmaceuticals报告了Ojemda初始销售的显著收入，达到820万美元，超过了一致预期。强劲的销售归功于大量患者需求，有157名患者接受了该药物治疗，以及有利的保险覆盖决定。高盛重申了对该公司的买入评级和45.00美元的目标价，注意到Ojemda市场推出的早期成功。
该公司最近还收购了DAY301，这是一种针对实体瘤的有前景的PTK7靶向抗体-药物偶联物，为公司增添了潜在增长点。此外，Day One Biopharmaceuticals在一次超额认购的私募中筹集了约1.75亿美元，这些资金将用于增强商业能力、研究和潜在的战略收购。
在临床发展方面，Day One更新了其FIREFLY-2 III期临床试验，该试验评估tovorafenib作为儿童低级别神经胶质瘤的一线疗法。Piper Sandler重申了对该公司的增持评级，引用Ojemda早期强劲的使用率。然而，H.C. Wainwright调整了Day One Biopharmaceuticals的目标价，将其降至40.00美元，但维持买入评级。这些是Day One Biopharmaceuticals的近期发展。
InvestingPro洞察
为补充Needham对Day One Biopharmaceuticals（NASDAQ:DAWN）的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。该公司截至2023年第二季度的过去十二个月毛利率高达91.37%，与其旗舰产品Ojemda（用于治疗儿童低级别神经胶质瘤）的潜在盈利能力相符。这一高毛利率表明，如果Ojemda实现预期的收入增长，可能会显著提升公司的财务表现。
然而，值得注意的是，DAWN目前尚未盈利，同期的营业利润率为-3509.88%。这反映了生物制药公司大量投资于研发的典型特征。一条InvestingPro提示强调，分析师预计公司今年将不会盈利，这与当前的财务指标一致。
从积极方面来看，另一条InvestingPro提示指出，DAWN的资产负债表上持有的现金多于债务，这为他们商业化Ojemda提供了财务灵活性。这一稳健的财务状况对支持其治疗方法的预期市场扩张和采用可能至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为DAWN提供了8条额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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