周三,金融服务公司Stifel将凯撒娱乐(NASDAQ:CZR)的股票目标价从之前的56.00美元上调至58.00美元。该公司重申了对该股的买入评级。此次调整是在最近与凯撒高层管理团队(包括CEO、COO、CFO和SVP-Finance)在拉斯维加斯全球博彩博览会(G2E)上举行投资者会议之后做出的。
在会议期间,凯撒娱乐的管理层传达了积极的展望。Stifel更新后的观点认为,市场可能低估了凯撒实体赌场业务的长期自由现金流(FCF)潜力,以及公司降低债务负担的能力。
报告强调,根据多家博彩运营商的观察,拉斯维加斯和区域市场的趋势都很强劲。客户群似乎保持稳定,只有因竞争加剧或恶劣天气条件而出现的个别疲软情况。
Stifel略微下调了对凯撒近期预估,以考虑天气不利影响和某些物业持续的建设干扰。尽管做出了这些调整,新的目标价仍意味着相对当前水平约35%的潜在上涨空间。
该公司对未来保持乐观,预计凯撒娱乐的EBITDA可能达到约50亿美元。这种乐观态度得到了对公司数字和在线体育博彩(OSB)盈利策略日益增长的信心的支持。
在其他近期新闻中,凯撒娱乐一直在采取战略性财务举措来改善其财务状况。该公司已部分赎回10.65亿美元的2027年到期8.125%优先票据,取决于其2032年到期6.000%优先票据发行的收益。这次赎回可能会降低凯撒的利息支出。公司还将2032年到期的优先票据发行规模从10亿美元增加到11亿美元,旨在更有效地管理现有债务。
此外,凯撒已启动5亿美元的股份回购计划,TD Cowen认为这是公司对未来财务表现充满信心的强烈信号。公司报告2024财年第二季度合并净收入稳定在28亿美元,其中拉斯维加斯业务创下11亿美元的记录。
凯撒还通过在密歇根州推出Horseshoe在线赌场扩大了其数字足迹,计划在凯撒数字博彩业务运营的其他司法管辖区推广。
最后,该公司以5亿美元的价格将世界扑克系列品牌的知识产权出售给NSUS Group Inc.,同时保留未来20年在拉斯维加斯大道举办主要现场锦标赛系列的权利。这些都是反映公司持续努力加强财务状况和提升服务的最新发展。
InvestingPro洞察
除了Stifel对凯撒娱乐(NASDAQ:CZR)的乐观展望外,InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管公司目前面临挑战,包括过去十二个月每股收益(EPS)为负1.29美元,但仍有潜在改善的迹象。
InvestingPro提示强调,分析师预测公司今年将实现盈利,这与Stifel对凯撒未来表现的积极立场一致。考虑到凯撒在过去十二个月内未能盈利,这一预测尤为值得注意。
公司的市值为93.5亿美元,市净率为2.17。凯撒在过去一个月和三个月内都表现出强劲的回报,价格总回报率分别为20.11%和17.47%。这些短期收益支持了Stifel对公司潜在上涨空间的看法。
值得注意的是,凯撒过去十二个月的收入为113.9亿美元,毛利率高达52.5%。同期公司的EBITDA为37.1亿美元,尽管EBITDA增长略有下降,降幅为1.62%。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察。目前,凯撒娱乐还有8个更多的InvestingPro提示可用,提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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